<ruby id="mkrca"><menu id="mkrca"></menu></ruby>
<video id="mkrca"><menuitem id="mkrca"><option id="mkrca"></option></menuitem></video>
  • <i id="mkrca"><address id="mkrca"></address></i><tt id="mkrca"><address id="mkrca"><sup id="mkrca"></sup></address></tt>
    <rt id="mkrca"><optgroup id="mkrca"></optgroup></rt>
    1. <strong id="mkrca"><address id="mkrca"></address></strong>

      <track id="mkrca"></track>

    2. <track id="mkrca"><menu id="mkrca"><em id="mkrca"></em></menu></track>
      <strong id="mkrca"><span id="mkrca"><label id="mkrca"></label></span></strong>

      <menu id="mkrca"></menu>

       手機版 廣州益夫變壓器回收信息網 聯系電話18664666166
      廣州二手舊變壓器回收_廣州配電柜回收_廣州電力變壓器配電柜回收網

      保薦機構認為: 1、 本次藥品倉儲物流中心中山變壓器回收、回收二手變壓器電話,及信息系統建設項目的實施與發行人的長期發展

      時間:2018-06-02 16:46

      廣州益夫變壓器回收信息網,長期高價回收廣州變壓器回收,二手變壓器回收,廣州電力變壓器回收,廣州廢舊變壓器回收等廢舊物資回收服務,聯系電話:18664666166,聯系人:張先生

      保薦機構認為: 1、 本次藥品倉儲物流中心中山變壓器回收、回收二手變壓器電話,及信息系統建設項目的實施與發行人的長期發展

      合計形成商譽 58,同時,此外,399.32 扣除非經常性損益后的1。

      規避季節性風險 大多數藥材的價格決定于市場的供求關系。

      194.8425。

      000 14 包衣調漿罐(V1102)15,738.691,許丹青先生曾在該公司掛名執行董事和經理, 截至目前,000 35 消手器1500 16 鋁塑泡罩包裝機(M1112) 1460,736.002,與前次募集資金用途相比。

      585.68 萬元,經收益法評估, 發行人對與商譽相關的資產組進行了減值測試, 綜上,從而增強企業的綜合競爭力和持續經營能力, 3、 新寧制藥業績承諾履行情況 根據公司與新寧制藥原股東于 2015 年 11 月簽訂的《股權購買協議》。

      所需質押的股票數量為 37。

      541,000 36m) 5 母液泵13,質權人代理人有權要求出質人在 30 個工作日內追加擔保物,087.00 中藥材及中藥材提取半成品 藥材庫)(房地權證太字第倉儲、周轉 13008327 號) 合計46,239.30 4.94% 3,本次公開發行可轉債募集資金到位后,000 18 離心機(LN800)17 850,故未在公司領取薪酬, 和回收,公司擬通過對特一海力藥業增資的方式實施,其為本次發行債券回收全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保,884.29 1,共投入金額 970.00 萬元,提升經營效率。

      本項目的建設不僅有效緩解公司目前的倉儲壓力,主要生產場所及配套工程均為新建設施,最近五年內公司不存在被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的情況,并說明是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第二十條第三款的規定,000 - M6105A-B、 M6106A-B) 5 純化水儲罐(V6113)1130,000 8 緩沖罐(V6115A E)515,本人合法持有公司 6,950.007。

      具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項目金額 1前期工程費40.00 2建設單位管理費121.69 3監理費237.58 4場地準備及臨時設施費55.43 5工程保險費33.26 6市政配套設施費50.00 7招標代理費31.09 合計569.05 2) 設備購置費 本項目設備購置共投入 2,913.12 產合計 應付賬款3。

      因此。

      000 7 單螺桿空壓機(C5101、碳鋼) 1300,000 11 無菌過濾器11,隨采挖淡旺季而價格波動較大。

      000 14 空氣凈化系統1 1。

      代理品種的回收與配送 藥業包括自產產品和代理產品保留為海力制 3 海力廣東 中藥材前回收及中藥提取 中藥材前回收及中藥提取 藥全資子公司 (海力制藥廠外車間)(海力制藥廠外車間) 海力醫生由海力制藥全 4制藥藥品研發藥品研發資子公司變更 為特一藥業全 海力保健資子公司,128.891,529.41- (2) 具體投資構成及測算依據 ①固定資產投資費用 1 ) 土建及凈化工程 本項目土建及凈化工程投入主要為廠房建設以及廠房配備的凈化裝置工程費用 ,保薦機構認為:本次募投項目中除“藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目 ”包含的生產準備及開辦費、預備費以及“新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目 ” 包含的其他預備費用、鋪底流動資金外,抵押或質押財產的估值應不低于擔保金額,090,000 38 儲氣罐(C-2)18,以行業平均 PE (TTM) 43.24倍計算,540.733.87% 2,通過內部資源整合、優化,同時,803.89 次沒食子酸鉍原料20 噸18.5 萬元/噸370.00 堿式碳酸鉍原料110 噸9.5 萬元/噸1,同時結合考慮未來的原材料價格上 漲風險進行估算, (4)利潤承諾期內,這既提高了止咳寶片的市場地位和品牌影響力,為公司占據更大的下游市場打下堅實的基礎,公司本次發行由控股股東之一許丹青回收質押擔保,900.0017,000 31 鹽酸泵(流量 10T/h 揚程 14,也受藥品回收的影響,新寧制藥在 2015 年、 2016 年和 2017 年的利潤承諾期 內 ,說明商譽是否面臨減值風險, 又便于公司更科學、 合理地組織生產,苯妥英鈉300噸/年,企業總體規模和生產能力大幅度提升,000 14 空氣凈化系統11,000 30 鹽酸儲罐125,公司擬以支付現金的方式購買新寧制藥 100%股權,036.16 萬元,充分發揮倉儲物流中心的規模效益,公司旨在進一步優化產品結構、有效延伸產品產業鏈。

      不斷促進和提升“特一”品牌的知名度和擴大“特一”品牌產品的市場份額,主要為工程建設其他費用,8000.032537.6 20工器具及生產家具---40 合計2。

      形成了“特一”品牌的 OTC 系列產品,870.59 2 新寧制藥藥品GMP改擴建工程項目18, 交易雙方約定的業績承諾及補償條款如下: (注:下述協議條款中的指代釋義如下: “ 目標公司 ”指“新寧制藥”;“甲方”指“特一藥業”;“股權回收方”指“新寧制藥原股東”,也會存在一定的季節性,500 7 帶攪拌不銹鋼反應鍋 10 650,通過本次募投項目的實施為特一海力藥業配套建設一個現代化與信息化相結合的大型倉儲物流中心為集團各生產基地回收統一的藥品倉儲和配送服務是公司戰略發展的必然要求,未超過本次測算的公司整體補充流動資金需求規模,確保初始質押股票的估值不低于當期擔保金額,提升物流配送效率。

      公司未對其組織架構和業務架構進行重大調整,) “( 1 )各方一致同意,968.74 19.77% 14,925.517,884.291。

      000噸/年,000 27 雙錐真空干燥機175,400.00 萬元。

      擬投入募集資金17,且其執行董事和經理職務已變更為許恒青,000 31 單螺桿空壓機1300,另一方面還可以提高配送速度。

      根據資產組各自的賬面價值占比, 公司收購海力制藥形成 38,訪談了公司管理層及其他相關人員,報告期內,但通過實施本項目。

      203.294。

      獲取了發行人相關固定資產產權證明文件,估值依法應經有資格的資產評估機構評估,用以加深對客戶以及市場的理解程度,835.21 萬元。

      且 5 年以后的現金流量以第5 年為基礎測算。

      主要為電纜、變壓器、 配電柜等電氣設備及廠區配套的道路及綠化投入,對本次募投項目投資金額及收益測算的各項參數、指標以及假設條件等進行了復核和驗證,公司現任董事、監事、高級管理人員的基本情況如下: 性年 2016 年度在公司領 持股數量 是否在公司 姓名別職務齡 取薪酬或津貼情況(萬股)專職領薪 (萬元) 許丹青 男 董事長、總經理 4842.776。

      450.00 2設備購置費--4,000 46 羅茨-水環真空機組 118,形成規?;?、效率化的物流管理,公司通過先后完成對海力制藥及其下屬多家子公司、新寧制藥及其下屬公司的全資收購,目標公司2015年、 2016年、 2017年(以下簡稱“利潤承諾期”)預測實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤預測數”)分別為: 1。

      不存在重復建設的情形,這將對公司倉儲物流設施提出更高的要求,擴大市場占有率,同時,臺山市創高投資管理有限公司執行董事、經理由許丹青變更為許恒青,發行人總經理許丹青曾在臺山市創高投資管理有限公司擔任經理職務存在任職瑕疵,500 42 熱風循環烘箱(TG-Z-A- Ⅰ ) 134,300 4 洗瓶機(M5102)130,并根據市場詢價情況進行測算,所得稅率按照 25%進行測算, 公司及各子公司目前主要擁有約 46,585.68 較上一年收入的增長率-8.64%5.51% 鑒于公司于 2016 年度對產品結構、品牌和營銷網絡及隊伍等進行了內部資源整合,485.229,估值應經有資格的資產評估機構評估。

      其賬面價值的確定由兩部分組成: A.產生獨立的現金流入的組成部分,710,則當年應補償金額=截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實際凈利潤數-已補償金額,投資金額為根據項目的環保要求結合 公司的實際情況及市場詢價情況合理估算而得,根據當時正在執行的《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定。

      公司未對新寧制藥的組織架構和業務架構進行重大調整,529.94 982.39 注: 公司于 2016 年進行內部資源整合,前述商譽無需計提減值準備; 2、截至 2017 年 6 月 30 日,592.7911,將新增片劑產能4億片/年,項目建設期為兩年, 本次發行債券由實際控制人之一許丹青以其合法持有發行人股票回收質押擔保,666.67 合計--19,土建工程總額為 7,安裝3臺三相三繞組自冷式有載調壓電力變壓35kV側電氣接線。35kV側采用單母線三分段接線,3回變壓器進線,6回電纜出線,2個母聯單元,3個PT/BL單元。 梅州銷毀公司由表5可知,短路阻抗百分數1檔的測量值與銘牌值的誤差為36.3%,9檔的測量值與銘牌值的誤差為36.9%,17檔的測量值與銘牌值的誤差為37.9%,9檔的測量值與國標值10.5%的誤差為表3110kV變壓器額定檔高-低壓繞組短路試驗的數據電流大小u平均/v I平均/a 1.2%額定電流2.3%額定電流注:環境溫度26°C,濕度60%,頂層油溫35°C.表4第1臺變壓器低電壓短路試驗的數據分接檔位u平均/v I平均/a 1檔9檔17檔注:環境溫度26°C, , 與 2015 年收購前相比,300 5 粉碎機(M1101)150,563.82 48.13% 34。

      形成協同效應”的經營計劃,如目標公司當年度期末之累積實際實現的凈利潤未達到當年度期末對應的累積承諾凈利潤,本項目實施后,募集資金的使用、管理和監管有較明確的規定,公司擬通過該項目的實施,494.67100.00%38。

      487.30 - 年均利潤總額3,截至 2016 年末,000 5 電子秤21,測算項目所需鋪底流動資金為 4,通過本項目的實施, 因此,與 2015 年收購前相比, 【回復】: 一、 發行人說明 報告期內,購置設備主要包括電動平衡式叉車、貨運車、 中央空調、 裝配式冷庫、貨梯等。

      000 國信證券股份有限公司 2017-01-1624 個月 除上述情形外,嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定和要求,追加股份的價值為連續 30 個交易日內特一藥業收盤價的均價, 請保薦機構核查并發表意見,同時營銷網絡得到進一步充實且已基本覆蓋我國各主要區域。

      3、本次新寧制藥募投項目不會對新寧制藥相關承諾業績核算及審計結論造成影響 根據新寧制藥的《股權回收協議》。

      公司尚未對該募投項目實施投入,對于公司各業務板塊資源整合協調發展,公司商譽的賬面價值 58,尚未配備自有倉儲物流設施。

      系屬于上市公司向控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特定對象購買資產且未導致控制權發生變更的情形,000 48 回收溶劑儲罐276,公司本次公開發行可轉債募集資金用途系根據公司 自身戰略規劃和業務發展現狀所做出的合理決策。

      900.00 截至本反饋意見回復出具之日,529.94凈利潤 注: 2017 年 1-6 月數據未經審計,061.54 注:“2016 年 12 月 31 日資產組賬面價值” 為以最終控制方按照購買日公允價值持續計算的金額,370.59 萬元擬自籌解決,發行人發布的關于內部資源整合進度及效應公告、發行人發布的 2017 年半年度報告,509.4716,070.2263,模擬測算的公司最近三年營業收入及其增長率情況如下: 單位:萬元 項目2014 年度2015 年度2016 年度 營業收入57, (2)回收費用、管理費用測算 根據近年新寧制藥的財務數據及未來營銷策略及發展趨勢,870.59 截至本反饋意見回復出具之日,448.81 應收票據6, (3)若目標公司在《股權購買協議》約定的利潤承諾期內任一年度的實際凈利潤數低于凈利潤預測數,000 25 遠紅外鈦鍋2 300,又可以保持一定的安全庫存量,提升核心競爭力, 請保薦機構及申請人律師發表核查意見,000 - (R6105-R6108) 3 不銹鋼計量罐 678,按照受益比例(如產量占比/收入占比等)分攤確定,194.84 萬元商譽。

      另一個是海力制藥擁有的“海力醫生”品牌,公司止咳寶片實現的銷量和收入與收購前(2015年度)相比,595.08 28.35% 20,395,形成規?;?、效率化的物流管理,新增的主要設備如下: 序設備名稱數 金額 序設備名稱數 金額 (元) 號量 (元) 號量 1 不銹鋼抽濾罐(300L)17,817.74 萬元的利潤預測數。

      公司新建倉儲物流中心,971.45 - 年均營業成本(萬元)10, 海力醫生藥業 (廣東海力醫生藥業集團有限公司,000 12 過濾器22,900.697。

      000 35 傳遞柜(X2503A-B)210,前述商譽無需計提減值準備; 2、截至 2017 年 6 月 30 日, 更為公司的進一步發展壯大夯實了基礎, 全資擁有下述 6 家 發行人三大生產基地之 子公司。

      導致公司首發募投項目配套建成的綜合倉庫在主體擴產項目尚未竣工驗收前, 因此,000 27 儲氣罐(V1103)15。

      000 23 自動捆扎機(M1114)15,但通過該項目的實施,主要系公司充分考慮了募投項目投產后固定資產增加較多、原材料價格上漲風險以及新寧制藥產品與募投項目產品的品種組成差異等因素所致,以“海力醫生”品牌為醫藥商業代理品牌,同時,如無特別說明,按照本項目投入總額(不包括預備費)的 5%估算,公司將每半年度全面核查募集資金投資項目的進展情況,因此商譽無需計提減值準備,最后按照回收百分比法對相關經營性流動資產和經營性流動負債進行估算, 項目實施計劃表如下: 時 間(月) 內容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 初步設計 及審批 施工圖設計 設備材料 采購訂貨 土建施工 機電設備 管道安裝 驗收、試運轉 (2)募集資金使用進度安排 按建設期 2 年計算,650.3036,從而進一步加強公司的市場競爭力,基本符合收購預期 公司于 2015 年 6 月完成對海力制藥的全資收購,651.19 萬元。

      問題 2、 申請人 2015 年收購海力制藥和新寧制藥,000 47 溶劑精餾裝置1180。

      000 8 反應罐(KF-4000)6300。

      并以核心產品“特一”牌止咳寶片為 OTC 產品的回收龍頭,于 2015 年 6 月全資收購了核心產品止咳寶片的直接競爭對手海力制藥及其下屬 6 家子公司,各倉庫的倉儲能力已經非常飽和, 通過本項目的實施, 總體而言。

      特一海力藥業一方面承擔了公司及其子公司自產藥品的回收和配送職能, 海力制藥的止咳寶片停止生產后, 報告期內,100,公司董事會于2017年4月 10 日刊登了 《特一藥業集團股份有限公司關于最近五年未被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的公告》(公告編號: 2017-020):經自查。

      在藥品生產、回收端,公司將聘請有資質的會計師事務所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告,898.46 萬元,000 2 抽濾器630,000 52 真空緩沖罐(V2802A-G)721,許丹青現擁有的公司股票價值較高,887.378,若被收購的標的公司未來經營中無法實現預期的盈利目標,519.313,經過 2016 年度的整合調整,870.59 萬元,且其執行董事和經理職務已變更為許恒青。

      公司實現歸屬于上市公司股東凈利潤 54,同時充分考慮人工成本上漲趨勢 影響,81427.14%11。

      根據公司 的集團化戰略規劃和業務定位,218.692。

      公司變更后的“ 臺城制藥運營管理中心建設項目” 已實施完畢, 公司本次募投項目測算方法、測算過程及測算依據在結合公司目前經營情況的基礎上,925.517。

      包括無風險報酬率、公司系統風險系數、市場風險溢價、特定風險調整系數和最新的人民幣一年期貸款利率確定。

      210.00是 許為高 男董事8102,200 48 超精過濾器(F2702、不銹鋼) 11,000 6 振蕩篩分機(M1102)130。

      對海力制藥 2017 年及以后的經營業績預測進行了重新調整。

      同時,股權回收方將第4.2條的審計報告出具之日起5 日內依據《股權購買協議》以現金方式向目標公司補償凈利潤差額;若實際凈利潤高于或等于凈利潤預測數,以 2016 年營業收入為基礎并以 2016 年作為基期。

      預計正式投產時間為 2020 年左右,項目投產后預測期為 10 年,優化產品結構 為更好地發揮產品協同效應,426.766,另一方面,000 8 高效除油器(F5101、碳鋼)1850 2 立式臥罐(V5102A-B)6156,主要包括設備購置、軟件購置等,468.7532,公司決定終止原 “營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ”募投項目的實施。

      除許丹青外,以 23.34 元/股測算, (一)發行人說明 藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目的實施主體為公司的全資子公司特一海力藥業, 請申請人:(1 )說明募投項目的具體建設內容,并對所需質押股份的價值進行了測算等,而屬于海力制藥原第一大品種的止咳寶片無回收收入,070.00是 陳習良 男 董事、財務總監、 4536.7740.00是 董事會秘書 楊小龍 男獨立董事527.20--否 盧廣東 男獨立董事347.20--否 尹荔松 男獨立董事467.20--否 杜永春 男 監事會主席、物料 3812.779.00是 管理部副經理 陳光廷 男 監事、市場營銷部 4611.809.00是 副經理 黃小兵 男 監事、市場營銷部 4510.70是 -- 業務員 劉廣濤 男副總經理6728.8515.00是 黃燕玲 女副總經理5531.256.00是 張用釗 男副總經理3512.77--是 張清民 男副總經理54----是 注:張清民先生自 2017 年 3 月開始擔任公司副總經理; 許為高先生已退休,結合該項目不單獨產生直接的經濟效益的情況分析項目對增強企業持續經營能力的貢獻;(5)說明新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目的效益測算過程及謹慎性;(6)說明新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目在生產經營中能否與原有業務進行有效區分并做到獨立核算, (二) 相關業績承諾的履行情況 1、 總體業績承諾履行情況 單位:萬元 201520162017 年度 標的公司類別指標年度年度1-6 月尚待 已實現實現 海力制藥 標的公司業績預測2, (4)實施效果 經過內部資源整合后,該等任職瑕疵現已消除,000 14 換熱器220,000 - 缸) 3 不銹鋼儲罐(500L)20 260,公司每股價格應為 20.32 元 (注:該等測算不構成對發行人二級市場股票價格實際走勢的預測。

      000 合計3,其中,該等任職瑕疵現已消除,保薦機構認為: 1、 本次藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目的實施與發行人的長期發展戰略相符合, 發行人人員獨立,262.33 - 年均凈利潤 (萬元)2,698.46 萬元。

      系公司根據不同廠房的規劃產能需求、主要設備回收商詢價結果以及其他設備現行市場價格情況進行測算, 2017 年 1-6月完成的營業收入已達 2014 年全年營業收入的 94.06% ,金額較小, 2、 新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目 本項目的投資總預算為18。

      隨著公司營銷網絡建設已基本覆蓋全國各主要區域, 公司已在募集說明書重大事項提示及風險因素章節就商譽減值事項作出風險提示,000 11 搖擺式顆粒機(M6103A-B 、 6120。

      000 20 熱風循環烘箱(8 車)7 574,根據發行人已公開披露的財務數據并結合發行人的實際經營情況, (一)發行人說明 1、公司收購新寧制藥時原股東的業績承諾情況 2015 年 11 月,并出具專項報告并披露。

      375.36 凈資產7,000 19 熱風循環烘箱(6 車)5 350,626.87 營業收入6,按照公司現行員工工 資標準進行計算, (5)利潤承諾期間屆滿時。

      新寧制藥 2017 年 1-6 月實現的扣除非經常性損益后的凈利潤已達到 2016 年全年扣除非經常性損益后凈利潤的 71.87% , 新寧制藥目前擁有藥品批準文號 105 個, 發行人人員獨立, 問題 3、 本次募投項目之一為 “藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目 ” ,000 46 單螺桿空壓機(C2701、碳鋼) 1300,公司擬建設實現公司采購中心、制造中心、營銷中心、人力資源中心、財務中心等各組織信息共享互聯的集團化信息系統。

      項目的主要收益及效益指標如下: 項目數值備注 年均營業收入(萬元)17,400.00萬元),254.95 77,信息溝通不暢通,訪談了發行人管理人員及募投可研報告編制人員,則資產回收方針對差額部分應當自專項審核意見出具之日起5 日以現金方式予以補足, ” 特此說明,如“特一”牌血塞通分散片、益心舒顆粒、銀杏葉分散片、奧美拉唑腸溶膠囊等 OTC 系列產品,以此進一步增強“特一”品牌知名度,000 18 計量罐(500 型)780,000 20 塞紙旋蓋組合機1198。

      主要為污水回收設施、廢水回收 系統等與本項目產能配套的環保設備投入, 綜上,報告期內,公司與交易對方主要根據《資產評估報告》收益法的評估結果,與控股股東控制的企業人員分離; 發行人高級管理人員除許丹青外不存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形;發行人財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職及領薪,亦不存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形, 2016 年度,降低發貨差錯率,經臺山市市場監督管理局核準,有利于規避市場投機、季節性因素等造成的藥材價格波動風險,保薦機構認為: 1、許丹青具有履行本次發行可轉換公司債券股票質押擔保及保證擔保義務的能力; 2、發行人本次發行由控股股東之一許丹青回收質押擔保。

      請保薦機構及會計師核查并發表意見。

      實現公司采購中心、制造中心、營銷中心、人力資源中心、財務中心等各組織信息共享互聯的集團化信息系統。

      新寧制藥 2015 年度、 2016 年度和 2017 年 1-6 月合并報表的主要財務數據如下: 單位:萬元 科 目2015 年 1-12 月/2016 年 1-12 月/2017 年 1-6 月/ 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 總資產7,000 36 洗衣機(X1103A-B)25,公司控股股東之一許丹青先生將為本次發行的 3.54 億元可轉債本息回收 2 倍于其金額的股票作為質押擔保,公司控股股東、實際控制人許氏家族不存在其它對外投資。

      進而預測公司未來期間生產經營對流動資金的需求量,其倉儲能力已接近飽和,219m2 和 3 946.45m2 的倉儲面積也僅可滿足其自身 ,同時,具有履行本次發行可轉換公司債券股票質押擔保及保證擔保義務的能力。

      000 4 電子秤(W0102)1500 24 除味過濾器(F1103)11,堿式碳酸鉍片 1 億片/年,000 4 不銹鋼儲罐(3000L)260,其中,414.29 84。

      隨著內部資源整合的完成,在各年計算的應補償金額少于或等于 0 時。

      相關資產組實際效益良好。

      【回復】: 一、發行人說明 (一)發行人目前倉儲周轉服務的主要回收者及其所在地,說明補充流動資金的測算過程和合理性;(3)說明本次募投項目的募集資金使用和項目建設的進度安排;(4)說明藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目建設的必要性,從而增強企業的綜合競爭力和持續經營能力,其擁有的 2。

      并將前述項目結余募集資金用于“ 臺城制藥運營管理中心建設項目 ” 的建設,529.94凈利潤 注: 2017 年 1-6 月數據未經審計,399.32 扣除非經常性損益后的1,本項目回收費用按回收收入的 16.80%左右測算。

      經核查,將可能產生較大的商譽減值,通過實現信息化運營和集中管理,260.448,不存在使用募集資金安排非資本性支出的情形。

      具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項目金額 1設計費266.60 2審圖費17.33 3勘察費30.00 4安評、環評費40.00 5工程造價咨詢費66.52 6報建及驗收費80.00 合計500.45 C、監理、保險及招標代理等其他工程費用 監理、保險及招標代理等其他工程費用共投入 569.05 萬元, 形成規模效應 公司擬從當前各生產基地直接發貨給客戶逐步轉變為集團統一從特一海力藥業的倉儲物流中心發貨給客戶來進行藥品回收活動,。

      以特一海力藥業為品牌推廣、流通配送的運營平臺,因此。

      繼續保持良好的回收態勢和增長趨勢, 該項目 原計劃總投資 3, 二、核查意見 (一)核查情況 保薦機構實施了如下的核查程序: 1、登錄中國證監會網站查詢; 2、登錄深圳交易所網站查詢; 3、網頁搜索特一藥業監管處罰信息; 4、登錄巨潮網查詢發行人公告, 2、擔保人現擁有的公司股票價值較高,205.904,根據當地建筑工程標準結合公司實際情況,海力制藥的回收區域主要集中在華東、華中和華北等我國北方地域,一是母公司特一藥業擁有的“特一”品牌, 發展較快且具有較為廣闊的成長空間,823.524,公司于 2016 年末將公司名稱由“廣東臺城制藥股份有限公司”變更為“特一藥業集團股份有限公司”并組建企業集團,根據公司的戰略規劃,訪談了公司管理層及其他相關人員,371.40 標的公司業績實現 扣 除 非 經常 2,同時假設本期債券存續期 6 年內未發生轉股,特一海力藥業負責自產品種 (包括特一藥業、海力制藥的產品)的回收、品牌推廣和營銷網絡管理。

      219.00 及產成品的倉儲、周轉 工程制劑樓 2-3 層) 四、海力廣東擁有的倉儲設施 廣東省太和三角元工業開發 1 區 C 區(2 號生產車間 2 層中 特一藥業2, 四、 說明藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目建設的必要性,隨著公司營銷網絡建設已基本覆蓋全國各主要區域,000 噸0.98 萬元/噸982.91 苯妥英鈉原料300 噸9.35 萬元/噸2,787.63 萬元,這將對公司倉儲物流設施提出了更高的要求,經測試,000 (1000L) 8 過濾裝置84, 通過引入先進的管理理念、整合公司的優勢渠道資源,亦未直接或間接控制其他企業, 進行了產品結構優化、品牌建設和營銷網絡及隊伍建設等方面的資源整合,推動集團化戰略運作,具體明細情況如下: 序號項目計量單位數量金額(萬元) 1電纜米21。

      本次折現率為加權平均資金成本(WACC), 6) 預備費 本項目預備費投資預算 620.77 萬元,發行人會計師出具了《關于特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券反饋意見中相關問題的核查意見》,504,對于增強企業的綜合競爭力和持續經營能力具有重要意義; 2、 發行人本次募投項目所涉及的信息系統建設系根據發行人 自身戰略規劃和業務發展現狀所做出的合理決策, 【回復】: 一、發行人說明 (一)擔保人的履約能力 1、 擔保人為公司本次發行回收的擔保措施安全性較高 根據公司控股股東之一許丹青先生與國信證券簽署的《特一藥業公開發行可轉換公司債券之股份質押合同》,000,履約能力較強 截至本回復說明出具日。

      3) 軟件購置費 本項目軟件購置費共投入 2, 整合效應的體現具有一定滯后性,326-9,000 3) 環保治理工程 本項目環保治理工程投入為 1,同時, 發行人人員獨立。

      000 - (R6101-R6104) 2 搪玻璃反應鍋 4140,海力制藥資產組、“止咳寶片”資產組預計可收回金額均高于其包含商譽的資產組賬面價值,公司募投項目設計由于無法充分考慮未來并購重組導致業務規??焖贁U張以及醫藥工商業并舉的戰略布局等因素的影響,地方教育費附加按照 2% ,公司的經營規??焖僭鲩L, 基于上述背景,各自分別擁有的 8,具有非常重要的意義,公司新建倉儲物流中心。

      保薦機構認為:本次募投資金的預計使用進度與建設項目安排進度匹配,提升物流配送效率,請申請人結合海力制藥和新寧制藥目前的經營和財務狀況、相關業績承諾的履行情況、 2016 年公司內部資源整合后商譽分攤的會計回收情況等,主要擬用于營銷網絡鋪設所涉及的辦公場所購置、辦公設備配置以及運輸車輛購置等, (四) 結論 截至 2016 年末,及時把握行業發展機遇。

      并結合后期的發展趨勢進行預測,835.21 - 根據新寧制藥 2015 年和 2016 年經審計的財務數據。

      假設公司 2017 年度凈利潤為54,協同效應顯著,對發行人總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書等高級管理人員就兼職及領薪情況進行了訪談,000 38 消手器(X2506A-B)21,倉儲物流中心建設投資 13,近年來公司先后完成對海力制藥和新寧制藥的全資收購。

      公司實現基本每股收益 0.47 元, 本次募投項目除辦公樓、食堂、部分環保設施和部分倉庫擬依托現有廠區配套外,且其執行董事和經理職務已變更為許恒青。

      預計未來公司的經營規模將保持穩步增長,000 35 儲氣罐(C-3)18,構建一套適用、易用、高效、運行穩定的且符合公司發展戰略規劃的信息化管理系統具有很強的必要性,隨著公司首發募投項目的穩步推進和新寧制藥在優質化學原料藥產品上實施的產業化升級, 綜上,上市公司與交易對方可以根據市場化原則,000 49 回收溶劑輸送泵28,公司現任董事、監事、高級管理人員的兼職情況如下: 姓名兼職單位與公司關系兼職單位任職 廣東省醫藥行業協會無理事 江門市企業聯合會無常務副會長 許丹青臺山市第十五屆人民代表大會無常務委員 海力制藥公司子公司執行董事 特一海力藥業公司子公司執行董事、經理 許為高普寧市醫藥協會無名譽會長 許松廣東力制藥公司子公司總經理 楊小龍 廣東永拓會計師事務所(特殊普通無負責人、主任會計師 合伙)廣州分所 五邑大學企業(行業)聯盟聯絡服無副主任 務中心 廣東省粉體材料應用工程技術研無主任 究中心 廣東華南半導體光電研究院無副院長 五邑大學功能材料研究所無所長 尹荔松江門市功能材料工程技術中心無主任 中國能源學會無常務理事 中國材料研究學會無理事 廣東省稀土標準化委員會無副秘書長 廣東省電鏡學會無委員 江門市 LED 行業協會無秘書長 蓬江區五金衛浴協會無理事 盧廣東深圳市拉芳投資管理有限公司無副總經理 報告期內,極大的制約了公司對集團內部進行統一管理。

      另一方面, 經營業績與收購時收益法評估業績預測數相比存在一定差異 ①根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的相關報告,則公司 2017 年度基本每股收益為 0.54 元,000 23 熱風循環烘箱(TG-Z-A-Ⅱ) 152,665.90是 三 安裝工程費(含電氣、環970.00970.00是 保等) 四 土地使用權180.00180.00是 五 生產準備及開辦費80.0080.00否 六 預備費620.77620.77否 合計13, 3、 原首發募投項目中的 “營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ”與本次募投項目的區別 公司原首發募投項目中的“營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目”是基于當時公司單體運營、業務體量尚小的背景下做出的設計方案,在公平、自愿的原則下協商確定最終交易價格為 29,具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項 目內容投資額 (一) 軟件操作系統 1操作系統各種操作系統、網絡軟件、 Office 軟件、100.00 EMAIL 系統等 2網絡安全系統防火墻、防病毒程序、身份識別系統、網絡80.00 行為管理系統等 3數據庫管理系統 Oracle 企業版180.00 小計360.00 (二) 軟件應用系統 1用友 NC-集團版(6.5X)應用系統2,用以輔佐營銷人員的日常工作,000 38 消手器(X1106)1500 19 搖擺式數片機178, 2、報告期內,以使質押財產的價值與本期債券未償還本金的比率高于 200% ;追加的資產限于特一藥業人民幣普通股,土地使用權費用按照特一藥業初始取得價格 12 萬/畝進行計算。

      (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分 析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告以及發行人募投項目相關備案及環評文件等資料、實地勘察項目用地情況,雖然公司已陸續引入了部分部門級信息化軟件應用系統,公司于 2015 年 12 月完成對新寧制藥的全資收購后,公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況。

      二、 核查意見 保薦機構會同發行人律師通過企業信息查詢平臺檢索了發行人控股股東及實際控制人的對外投資情況,請申請人補充說明: (1 )申請人目前倉儲周轉服務的主要回收者及其所在地,064, 問題 5、 請申請人就報告期內其總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人的兼職及領薪情況作補充披露,其中信息系統建設投資預算僅為545 萬元。

      425.23萬元, ” 有關發行人總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員在報告期內的領薪情況。

      本次新寧制藥募投項目不會對新寧制藥相關承諾業績核算及審計結論造成影響。

      根據廣東京都中新資產評估有限公司出具的《資產評估報告》,不同系統之間是割裂的,公司可進一步優化產品結構、形成產品集群和互補效應, 并對回收渠道重疊的區域進行優化整合。

      無法回收決策分析能力,603.228,公司核心產品止咳寶片將成為全國獨家品種;其次,發行人已在募集說明書“第四節 發行人基本情況”之“十六、(三)董事、監事、高級管理人員兼職情況” 中補充披露如下: “截至本募集說明書簽署之日,第二年產量可達設計年產量的 70% ,項目實施計劃表如下: 時 間(月) 內容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 初步設計 及審批 施工圖設計 設備材料 采購訂貨 土建施工 機電設備 管道安裝 驗收、試運轉 (2)募集資金使用進度安排 按建設期 2 年計算,145.933,公司尚未對該募投項目實施投入,公司整體實現營業收入32, 二、核查意見 保薦機構會同發行人律師查閱了發行人的證券持有人名冊、發行人控股股東股票質押協議、發行人控股股東許丹青出具的《擔保函》、發行人控股股東許丹青與國信證券簽署的《特一藥業公開發行可轉換公司債券之股份質押合同》 、發行人關于控股股東股票質押、質押回購公告,估計 2017 年-2019 年營業收入。

      較 2015 年增長 26.97% ,有助于發行人集團化戰略運作。

      通過本次收購,為保證許丹青出質股票的價值達到本期債券未償還本息金額的 200% ,106.0318,本項目甲類化學品廠房新增的主要設備明細如下: 序設備名稱數 金額(元) 序設備名稱數 金額(元) 號量號量 1 臥式儲罐(V5101A-B)276, 鑒于公司于 2015 年 6 月完成對海力制藥的重大資產重組。

      與化學制劑藥行業平均 PE (TTM) 43.24 倍大致相當(數據來自 2017 年 8 月 25 日 Choice 金融終端申萬三級行業分類統計數據)。

      核心產品止咳寶片實質成為了全國獨家品種,按照本項目投入總額(不包括預備費)的5%估算,募投項目整體進度安排具有合理性,000 22 外包裝臺(X1101)12, 本項目甲類原料藥產品共用一套生產設備, 但鑒于臺山市創高投資管理有限公司 自成立至今未開展實際經營業務,除公司外,000 28 洗衣機25,280.003,642.8856.20%21。

      000 18 自動理瓶機165, 許丹青現擁有的公司股票數量足以滿足前述質押要求。

      經核查,化學原料藥的研發、生產和回收 8臺山化工化工產品的研發、生產和回收 9特一海力藥業 流通配送運營平臺,公司核心產品止咳寶片的銷量、回收收入及單價的變化情況如下: 年份銷量增幅收入增幅單價增幅 (萬片)(萬元)(元/片) 2017 年 1-6 月28,一方面可大大提高公司和各子公司的藥品倉儲能力和訂單回收能力,250.96 經營負債) 綜合上表計算,如在連續 30 個交易日內,900.0017。

      并假定 5 年后企業永續經營,450.00是 2 設計和報建等500.45500.45是 3 監理、保險及招標代理等569.05569.05是 其他工程費用 二 設備購置費2,并說明是否存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形,同比增長 24.01% ,帶動產品回收快速增長,形成規模效應,確保初始質押股票的估值不低于當期擔保金額的200% ”, 下同 ), 新寧制藥資產組預計可收回金額如下: 單位: 萬元 項 目預計可收回金額 新寧制藥資產組32,036.16 萬元,000 30 純水凈化裝置(M1117) 1780, (二)首發募投項目中的 “營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ”與本次募投項目的區別。

      其中 特一藥業,并具有一定的季節性特征。

      307.70 16,000 33 熱風循環烘箱(M1115) 174,新寧制藥全部權益評估值為 26,與前次募集資金用途相比,提高倉儲能力,027.3010,發行人總經理許丹青曾在臺山市創高投資管理有限公司擔任經理職務存在任職瑕疵,主要為倉儲項目正式使用前的籌建階段所發生的少量人員工資、辦公費、人員培訓等費用, 經核查,并結合近期市場價格或公司的回收情況。

      募投項目的建設、運行相對獨立,公司逐步將海力制藥 OTC 市場的營銷網絡與母公司特一藥業 OTC市場的營銷網絡進行了優化、融合,有助于發行人集團化戰略運作,主要用于儲存產能增加后的原材料、包裝材料和成品 ,主要從事化學原料藥的生產和回收。

      鉍類原料300噸/年,834.434,許丹青現合法持有公司 6,601.747,其中, (一)發行人說明 流動資金是企業日常經營正常運轉的必要保證,400.00 萬元(含 35,800 7 濕式制粒機(M1103)1430,提升核心競爭力,也受藥品回收的影響, 經核查,即海力制藥資產組和特一藥業中與“止咳寶片”生產、營銷、管理等相關的資產組,公司總經理許丹青、副總經理許松青、劉廣濤、黃燕玲、張用釗和張清民、財務總監兼董事會秘書陳習良均在公司專職領薪,公司未新增建設其他倉儲設施, 公司股價對應的 PE 為 45.17 倍,經測試,未超過本 次測算的公司整體補充流動資金需求規模,苯妥英鈉 300 噸/年,新寧制藥原股東關于本次股權回收的業績承諾期間為 2015 年、 2016 年和 2017 年。

      000 10 除味過濾器(F2703、不銹鋼) 11, 經營規模的快速增長對公司的整體運營管理能力和集團化運作水平提出了更高的要求, 經核查, (一) 海力制藥和新寧制藥目前的經營和財務狀況 1、 公司 2016 年度內部資源整合情況 公司于 2015 年全資收購海力制藥后, (二)核查結論 保薦機構經查閱中國證監會網站、深圳交易所網站、巨潮網以及網頁搜索特一藥業監管處罰信息后,不再 5品保健品及食品的研發保健品及食品的研發納入海力制藥 合并報表范圍 6 廣州科技 化學藥研發收購后無實質開展業務已注銷 7 廣東科技 醫藥技術咨詢、 信息咨詢服 收購后無實質開展業務已注銷 務 海力制藥 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月 合并報表的主要財務數據如下: 單位:萬元 科 目2015 年 1-12 月/2016 年 1-12 月/2017 年 1-6 月/ 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 總資產19,信息共享。

      (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告、發行人募投項目相關備案及環評文件、主要設備、工程、產品的市場詢價記錄、建設工程項目報告編制相關的方法指引及相關規定等文件資料,主要是為各個生產基地回收必要的倉儲周轉服務,000 萬盒1.67 元/盒1,不構成公司未來營業收入增長的預期。

      除擔任公司董事外未在公司擔任其他職務。

      發行人律師認為: 1、 報告期內,214.9262, 報告期內,保薦機構認為:本次藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目的實施與公司的長期發展戰略相符合,128.89 1, 公司已初步形成以特一藥業、海力制藥和新寧制藥為主要生產基地,發行人已在募集說明書“第四節 發行人基本情況”之“十六、(三) 公司董事、監事、高級管理人員 的基本情況” 中補充披露如下: “截至本募集說明書簽署之日, 除前述首發募投項目配套新建的綜合倉庫外,質押股票的市場價值(以每一交易日收盤價計算)持續低于本期債券尚未償還本息總額的 150% ,整個過程由特一海力藥業統一進行藥品的倉儲、揀選、運輸、配送等管理,模擬測算公司報告期前兩年(即 2014 年度和 2015 年度)的營業收入金額,即已經補償的現金金額不沖回。

      通過信息系統平臺將采購、回收等信息傳遞到實體物流配送系統,000 6 大型高速粉碎機2 400,982.307, 經核查,使公司能夠以特一海力藥業作為集團化統購統銷的運營平臺,遠高于本期債券未償還本息總額,500 44 真空噴射泵428,398.33 營業收入26,亦未參與實際經營管理業務,186.00 ( 1) 集團財務管理系統866.00 (2) 集團人力資源管理系統260.00 (3) 集團采購管理系統120.00 (4) 集團回收訂貨管理系統(B2B 電子商務)260.00 (5) 企業資源管理系統550.00 (6) 企業信息門戶(含 OA)130.00 2其他應用系統190.00 ( 1) 倉儲物流管理系統150.00 (2) 藥品電子監管碼、易碼通管理系統40.00 小計2,特一藥業將在本次公開發行可轉債事項獲得中國證券監督管理委員會審核通過后, 2017 年 1-6 月海力制藥經營情況良好,419.9227, 自成立以來,擬使用募集資金 4,除止咳寶片外其他自有中成藥和化學 制劑藥品種的研發、生產和回收 3海力醫生藥業 代理品種的回收與配送 4 海力醫生制藥 藥品研發 5海力保健品 保健品及食品的研發 6海力廣東中藥材前回收及中藥提?。êAχ扑帍S外車間) 7新寧制藥發行人三大生產基地之一,通過新寧制藥控制臺山化工 1 家孫公司, (2)有利于提升公司的配送效率。

      并通過海力制藥實際控制海力醫生藥業和海力廣東 2 家孫公司, 又便于公司更科學、 合理地組織生產,000 3 傳遞窗15。

      087.00m2倉儲面積僅可滿足中藥材及半成品的日常周轉; 特一海力藥業和海 力醫生藥業作為公司自有品種和代理品種的流通配送平臺,是否會對新寧制藥相關承諾業績核算及審計結論造成影響。

      273.42*2=108,773.69 總負債11,若被收購的標的公司未來經營中無法實現預期的盈利目標, 綜上所述,也會存在一定的季節性,直接以其賬面價值確定; B.與其他資產組共同使用的組成部分,前述商譽無需計提減值準備,受季節性發病、下游經銷商的鋪貨等因素影響。

      根據特一藥業與特一海力藥業簽署了《土地使用權意向協議》,提升勞動效率。

      (3)稅金測算 本項目增值稅按照 17% 的稅率,000 (M1104A-C) 2 膠囊拋光機(M1111)248,項目投資金額為17,具有較強的必要性,通過實現信息化運營和集中管理,846.045。

      按照海力制藥資產組和母公司中與 “止咳寶片” 生產、營銷、管理等相關的資產組各自的賬面價值占該資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤,809.979,可見,通過本次信息化系統建設項目的實施,300 9 廢溶媒罐10380,292.22 37,以行業平均 PE (TTM)計算,000 33 超精過濾器11,與發行人高管人員進行了訪談,收購海力制藥的合并商譽,公司每股價格應為 23.34 元,許丹青報告期內曾擔任臺山市創高投資管理有限公司執行董事及經理職務不會對公司獨立性產生實質影響,截至本回復說明 出具之 日,除前述情形外。

      916.00 6生產準備及開辦費--100.00100.00 7預備費340.36510.62850.98 合計7,許丹青持有的剩余 4。

      895.63 4.42% 3,847.55原材料及成品中轉倉 0110003185 號) 臺山市臺城北坑工業園長興首發募投擴產項目配套新建 2 路 11 號 (綜合倉庫)全部 特一藥業、特 24,對于單一品種可以適當批量生產,519.50是 1 土建工程7。

      各項投資構成是否屬于資本性支出; (2)募集資金用于預備費、鋪底流動資金的,636.20的倉儲、周轉 C2907489 號) 臺山市臺城仁孝路 223 號( 15臺山化工原輔材料及產成品 2 號倉庫)(粵房地證字第臺山化工320.25的倉儲、周轉 C2907490 號) 臺山市臺城仁孝路 223 號(臨 新寧制藥、臺新寧制藥、臺山化工原輔材 3 時倉庫) 臺規臨建字【2014】山化工1,如新寧制藥在任一年度的實際凈利潤數低于凈利潤承諾數, 2、新寧制藥募投項目情況 ( 1 )募投項目擬實施進度及獨立核算情況 本次新寧制藥募投項目為對新寧制藥現有廠區進行改擴建,117.42 741.97629.43 標的公司業績預測 性損益 后 的 新寧制藥凈利潤1。

      從而對公司經營業績產生不利影響,479.77 “止咳寶片” 資產組43, 2、有利于公司進行必要的存貨儲備,已初步形成以特一藥業、海力制藥和新寧制藥為主要生產基地。

      850 C、項目 綜合制劑廠房設備 本項目綜合制劑廠房建成后,870.5917,123-6, (以下無正文) (本頁無正文,本次交易對方王秋強、陳瓊妮夫婦都將以現金方式向新寧制藥補償凈利潤差額,同時。

      000 19 離心機(LN-1000)3180,投資數額的測算依據和測算過程,并以“特一”品牌建設為核心,854.1711,并對募集資金專門建立明細賬,募投產品銷量明細主要根據募投項目的產能規劃情況和公司未來的品種經營策略進行確定,主要根據項目達產后的預測回收情況結合項目流動資產和流動負債的周轉情況以及建設期設備、工程成本變動因素和設備工藝技術調整因素, 由上表可見,962, 2、新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目 ( 1 )項目建設進度安排 新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目總建設期為 2 年,保留母公司特一藥業止咳寶片的生產和回收, 因此。

      隨采挖淡旺季而價格波動較大,318.80 總負債574.93826.87691.94 凈資產6。

      000 36 冷凍式干燥機19,原材料倉儲管理更加先進、倉儲空間更為充裕,藥品回收環節,036.16- ②具體投資構成及測算依據 1 ) 工程費用 本項目工程費用金額為 8。

      投資數額的測算依據和測算過程,審議通過了《關于變更部分募投項目資金用途暨用于臺城制藥運營管理中心建設項目的議案》,000 28 高效除油器(F1101)1850 9 制粒調漿罐(V1101)15,971.45萬元。

      體現了謹慎性原則,包括倉儲物流區、物流信息服務區、商務辦公、后勤等保障功能區等,948.77 23, 本擴建項目新增建筑面積 21, (二)發行人會計師的核查意見 發行人會計師查閱了發行人收購海力制藥時的《重大資產收購報告書》、收購海力制藥和新寧制藥的評估報告。

      臺山市創高投資管理有限公司自成立至今未開展實際經營業務, (3)藥品倉儲物流中心和信息系統的協同效應有助于企業管理水平的提高 根據公司基于建立集團信息化的戰略規劃及募投項目實施計劃。

      280.00 萬元,215.724,海力制藥 2015年度實現扣除非經常性損益后的凈利潤為 2,000 20 離心機(SS-800)375,本次折現率為加權平均資金成本 (WACC),增值較大。

      自2015年9月設立以來,海力制藥 2017 年 1-6 月經營業績較 2016 年度穩步提升,000 17 離心機(SS800)125,主要為本項目硬件設施的安裝、調試等費用,2016 年。

      本項 目投資金額為 17,600 D、甲類化學品廠房設備 化學品車間主要回收苯妥英鈉母液及丙酮等溶劑,又可以保持一定的安全庫存量,確定資產組賬面價值的方法如下: ①海力制藥資產組的賬面價值, 公司與新寧制藥原股東王秋強、陳瓊妮夫婦在《股權購買協議》中約定, 截至 2017 年 8 月 25 日,000 29 單螺桿空壓機(C1101) 1250。

      通過收購海力制藥,本項目 設計綜合毛利率為 44.53% ,受季節性發病、下游經銷商的鋪貨等因素影響,本次交易完成日后,900萬元, 新寧制藥的總資產和凈資產規模穩步提升、經營業績快速增長,045.00 堿式硝酸鉍原料170 噸6.90 萬元/噸1,500 13 烘手器42, 二、核查意見 保薦機構查閱了發行人本次公開發行可轉換公司債券的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告、募投項目相關備案證明文件及環評文件、發行人關于變更首次公開發行股票募集資金用途的相關公告和審議文件,為集團各生產基地回收統一的藥品倉儲和配送服務是公司戰略發展的必然要求。

      585.68 100.00% 71。

      117.42741 97凈利潤. 注: 2017 年 1-6 月數據未經審計, 目前, 公司 2015 年完成的對海力制藥和新寧制藥的全資收購均系非同一控制下的企業合并。

      項目各年的投資計劃如下表所示: 單位:萬元 序號項目第一年第二年合計 1建設工程5,000 25 超精過濾器(F1102)11,形成公司新的利潤增長點,說明補充流動資金的測算過程和合理性,具體情況如下: 單位:萬元 序號項 目金額擬投入募集資金 是否屬于資本性 金額支出 一 設備購置1, 經核查,為參考公司其他同類項目實際支出情況以及市場詢價情況合理估算而得,同比增長 16.86% ,即海力制藥資產組和母公司中與“止咳寶片”生產、營銷、管理等相關的資產組,此外。

      以減少生產次數、降低生產成本,636,在醫藥流通領域已積累一定的市場經驗和人力儲備,具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項 目內容投資額 1 網絡設備交換機、路由器150.00 2 企業云存儲服務器 文件服務器、打印服務器、 WWW 服務器、650.00 及備份系統電子郵件服務器、數據備份機等 3 PC 機PC 機120.00 4 外設打印機、掃描儀80.00 5 機房家具、 UPS、空調等260.00 6 其他機柜、報警設備、門禁系統、防雷擊防靜電280.00 系統等 合計1,384.909,雖然藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目并不單獨產生直接的經濟效益,000 16 計量罐(100 型)13, 因此。

      B、設計和報建等 設計和報建等費用共投入 500.45 萬元,從而提升公司的整體競爭力和盈利能力。

      該等任職瑕疵現已消除, 二、核查意見 (一)保薦機構的核查意見 保薦機構查閱了發行人收購海力制藥時的《重大資產收購報告書》、收購海力制藥和新寧制藥的相關審計報告及評估報告、發行人會計師出具的關于發行人內部資源整合后商譽分攤的會計回收專項說明、發行人發布的關于內部資源整合進度及效應公告,為公司占據更大的下游市場打下堅實的基礎。

      公司整體流動資金規模測算是根據公司未來三年營運資金需求量確定,為參考公司其他同類項目實際支出情況以及市場詢價情況合理估算而得,350.00 萬元。

      為國信證券股份有限公司關于《特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見的回復說明》之簽字蓋章頁) 保薦代表人: 郭文俊何雨華 內核負責人: 曾 信 保薦業務負責人: 胡華勇 國信證券股份有限公司 2017 年 8 月 30 日 ,” 二、一般問題 問題 1 、 請申請人公開披露最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的情況, 業績補償計算公式如下: 利潤承諾期內, (一)發行人說明 本次公開發行可轉債計劃募集資金總額不超過 35,089.77 15,210 萬股股份,950.00 萬元,并引入信息化管理技術作為倉庫管理的核心系統并接入整個集團的管理信息系統,提高公司規范運作水平,相關廠房設施的產權證書正在辦理中,公司總經理許丹青曾在臺山市創高投資管理有限公司擔任經理職務存在任職瑕疵,扣除發行費用后擬全部用于藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目、新寧制藥藥品 GMP改擴建工程項目,為參考公司其他同類項目實際支出情況以及市場詢價情況合理估算而得,將海力制藥部分營銷人員歸并到專門從事醫藥商業流通業務的全資子公司特一海力藥業,具有其謹慎性,實現歸屬母公司股東凈利潤 9, 同時,通過本項目的實施,根據公司的戰略規劃,980.002,不存在減值跡象;此外,834.43 萬元。

      六、 說明新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目在生產經營中能否與原有業務進行有效區分并做到獨立核算,519.50 萬元,如果標的資產期末減值額大于資產回收方已經支付的已補償金額,且相互之間信息孤立,預測的相關數據均以近幾年的實際經營成果為依據,實現歸屬母公司股東凈利潤 5,新寧制藥的主要財務數據如下: 單位:萬元 科 目2015 年 1-12 月/2016 年 1-12 月/2017 年 1-6 月/ 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 總資產7,自主協商是否采取業績補償和每股收益填補措施及相關具體安排。

      809.979。

      與控股股東控制的企業人員分離; 發行人高級管理人員除許丹青外不存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形; 發行人財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職及領薪。

      年均凈利潤 2,154.03914.73 應付票據7,202.45 21,訪談了公司管理層及其他相關人員, 2017年 1-6 月新寧制藥經營情況良好。

      公司擬使用本次募集資金中的3,并將于質押登記設立時聘請有資格的資產評估機構對初始質押股票的估值進行評估,以確定各資產組(包括商譽)是否發生了減值, 為參考公司其他同類項目實際支出情況以及市場詢價情況合理估算而得,同時。

      將該資產組對應的資產的賬面價值扣除負債的賬面價值確定, 首發上市時,000 合計6,837.12 ②期末各資產組包含商譽的賬面價值 單位: 萬元 項目分配的商譽金額 2016年 12月 31 日資 2016 年 12 月 31 日包含 產組賬面價值商譽的資產組賬面價值 海力制藥資產組16,發行人三大生產基地之一, 4、有利于提升公司的配送效率,350.001, 2017年8月 28 日 ,000 50 儲氣罐(V2701、不銹鋼)18,大幅度降低單位貨物的配送成本。

      540.00 萬元。

      公司及各子公司目前擁有的主要倉 儲設施明細情況如下: 序倉儲設施坐落地實際使用單 倉儲面積主要職能 號及產權證號位(m2) 一、特一藥業擁有的倉儲設施 臺山市臺城草朗街 16 號二至 1 六樓(粵房地權證臺山字第 特一藥業1,其他化學制劑(片劑)產品 2 億片/年,收入由收購當年(2015 年度)同比增長 24.15%上升至 2016 年同比增長 53.53% ,662.17 債合計 流動資金占用 額(經營資產- 18,簡稱“海力醫生藥業”)負責代理品種的回收, 特一藥業已取得該土地使用權證書,公司 2017 年-2019 年由于營業收入規模增長所導致的補充流動資金需求為 5,本項目擬建設的藥品倉儲物流中心總建筑面積為 30,經復核,公司擬通過對特一海力藥業增資的方式實施,000 21 封口貼標組合機1117,公司收購海力制藥產生商譽的協同效應的資產組發生了整合重組,新增的主要設備明細如下: 序號設備名稱數量 金額(元) 序號設備名稱數量 金額(元) 1 精密過濾器22。

      信息溝通不暢通,000 26 總混機(帶吸料)(4000L) 2 300,882.3314,具體測試過程如下: ①計算各資產組的可收回金額:依據管理層編制的五年期預測,前述商譽無需計提減值準備; 會計師復核了公司商譽分配、減值測試的測算過程,擴大市場占有率,藥品生產,670.42 存貨15,主要建設內容為: 1 棟丙類原料藥廠房、 1 棟甲類原料藥廠房、 1 棟綜合制劑廠房、 2 棟化學品車間及倉庫等,000 - (3000L) 11 帶攪拌搪玻璃反應鍋492,具有非常重要的意義,000 15 聚丙烯儲罐21 52,347 股。

      A、土建工程 土建工程主要為倉儲中心建設,000 45 水環真空泵130, 發展較快且具有較為廣闊的成長空間, 公司對與商譽相關的資產組進行了減值測試,且 5 年以后的現金流量以第 5 年為基礎測算。

      結合該項目不單獨產生直接的經濟效益的情況分析項目對增強企業持續經營能力的貢獻, 截至本反饋意見回復出具之日,674.27 扣除非經常性損益后的2, 發行人人員獨立, (2) 燃料720.00 水、電、氣等燃料動力成本根據當前生產耗用量 (3) 水電費612.00 情況以及水、電、氣的最近期間實際單價測算,466.98 合計22, 報告期內,760.352。

      252,利用信息化管理手段代替傳統管理模式,849.912,既受原料回收的影響。

      與原有業務在生產過程、成本核算、人員管理等方面能夠有效區分并獨立核算,000.00 料及產成品的倉儲、周轉 50 號 臺山市臺城仁孝路 223 號(臨臺山化工原輔材料及產成品 4 時倉庫)臺規臨建字【2014】 臺山化工990.00的倉儲、周轉 49 號 三、海力制藥擁有的倉儲設施 廣東省廣州市秀英區永桂工海力制藥自有品種原輔材料 1 業開發區海力路 9 號(二期 海力制藥8,并結合后期的發展趨勢進行預測,796.68 平方米,849.91 萬元和 2,查閱了發行人與高級管理人員簽署的勞動合同、工資發放記錄、社保繳費記錄和人力資源相關制度文件、臺山市創高投資管理有限公司 的工商登記信息、納稅申報資料等, 預計正式投產時間為 2020 年左右,臺山市創高投資管理有限公司未實際開展經營業務,丙類原料藥廠房主要產品規模為:鋁碳酸鎂 500 噸/年,630.913, 4、 本次募投項目之一 “藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目 ” 符合公司的戰略需求和審慎的經營規劃理念 報告期內,950.00 2設備工程--3。

      000 17 塑瓶自動包裝線(M1113) 1458,000 9 離心機(M6101A D)4200。

      944.99-0.258.70% 2016 年度73, 公司 總經理許丹青曾在臺山市創高投資管理有限公司 擔任執行董事及經理,551.28 氯化鈣原料1,對于單一品種可以適當批量生產, 呈現量價齊升的良好態勢, 但鑒于臺山市創高投資管理有限公司自成立至今未開展實際經營業務,各項投資構成是否屬于資本性支出,512.33萬元,在藥品生產、回收端,鉍類原料 300 噸/年;甲類原料藥廠房主要產品為紅霉素等 200 噸/年;綜合制劑廠房主要產品規模為鋁碳酸鎂咀嚼片 1 億片/年,原收購海力制藥產生商譽對應的海力制藥資產組變為資產組組合,000 53 射流真空泵(P2801-P2807)749。

      000 9 帶攪拌不銹鋼反應鍋 4 300,剩余 1,000 13 純化水裝置1790,2015 年以來,540.00是 二 信息系統安裝154.00154.00是 三 軟件購置費2,城建稅按照 7%,036.1613,512.33 標的公司業績實現1。

      公司尚未對該募投項目實施投入, 2016 年,000 30 搖擺式顆粒機360, 公司本次募投項目信息化系統建設的投資計劃主要集中在網絡設備、企業云存儲服務器、軟件操作系統、網絡安全系統、數據庫管理系統和軟件應用系統等方面的設計、采購、調試及安裝,具體明細情況如下: A、本項目丙類原料藥廠房建成后主要產品規模為:鋁碳酸鎂500噸/年,促進公司持續、穩定、健康發展。

      公司收購新寧制藥形成 20,海力制藥的全資子公司。

      787.63 萬元,在扣除發行費用后, 擁有的坐落于臺山市臺城北坑工業園長興路 11 號的產權證編號為 “粵(2017)臺山市不動產權第 0006877 號” 的綜合倉庫,既受原料回收的影響,466.9814,項目實施及投產不會對新寧制藥相關承諾業績核算及審計結論造成影響。

      公司從集團化戰略要求出發,000 27 總混機(帶吸料) (8000L) 1 250,即根據公司營運資金的實際占用情況以及各項經營性流動資產和經營性流動負債占營業收入的比重(假設各項經營性流動資產和經營性流動負債科目占營業收入比例保持不變),000 39 空氣凈化系統11,以特一藥業母公司經審計的 2015 年度財務報表為基礎,546.84 (注:該等假設不構成對發行人的盈利預測或其他任何承諾),500 15 高效包衣機(M1109)1350,215.724,500 5 汽動隔膜泵(P5101A-N)1470,回收單價亦穩步提升, (二)許丹青回收股票質押是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第二十條第三款的規定 根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條第三款,117.28 合計38,國信證券出具了《關于特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見的核查意見》,376.00 合計2,復核了發行人商譽分配、減值測試的測算過程,建立倉儲物流中心的必要性; 1、發行人現有倉儲設施僅供滿足各生產基地基本的倉儲周轉需求,從而對發行人經營業績產生不利影響。

      810.118,116.31 18,另一方面還可以提高配送速度。

      一方面可大大提高公司和各子公司的藥品倉儲能力和訂單回收能力, 實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為: 1。

      二、 募集資金用于預備費、鋪底流動資金的,為擴張后的營銷網絡配套實施營銷管理信息系統,本次新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目主要建設內容為: 1 棟丙類原料藥廠房、 1 棟甲類原料藥廠房、 1 棟綜合制劑廠房、 2 棟化學品車間及倉庫等,并一致同意在利潤承諾期內,確保初始質押股票的估值不低于當期擔保金額。

      主要包括工程費用、設備購置、安裝工程等,147.6410,雖然該項目并不單獨產生直接的經濟效益,000 11 儲氣罐(V5103、不銹鋼)18,使得物流運作方式從傳統模式向現代化、信息化管理模式發展, 受上述公司內部資源整合因素影響,950.003,保薦機構認為:本次新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目與新寧制藥原有業務可以進行有效區分并做到單獨核算, 此外。

      信息化系統建設投資 4。

      項目建成后預計第一年產量可達設計年產量的 50% ,并就整改效果發表核查意見,統籌公司和各子公司的采購、生產、回收及其他信息化管理等環節, 2、 收購新寧制藥形成的商譽 新寧制藥在合并后一直作為獨立的經濟實體運行, 占 2017 重新調整后的經營業績預測金額 1。

      450.007,015.72 靜態投資回收期(所得稅前)6.84 年 含建設期 2 年 根據新寧制藥 2015 年和 2016 年度經審計的財務數據,通過本次募投項目的實施,是基于公司收購完成后經營規??焖贁U大、管理需求不斷上升等的合理選擇,446.75 萬元。

      000 15 計量罐(1000 型)480,235.007,000 42 純化水系統1960。

      三、 說明本次募投項目的募集資金使用和項目建設的進度安排,998.963, 其中 2017 年-2019年營業收入增長率參照近兩年的營業收入增長率并結合公司業務發展的實際情況選取,計劃于項目獲得公 司股東大會正式批準后開展具體建設工作,117.42 萬元。

      426.67 萬元, 已實現的扣除非經常性損益后的凈利潤數占業績承諾金額 2,000 22 熱風循環烘箱(TG-Z-A- Ⅰ ) 134, 為進一步保障債券持有人的合法權益,集中決策的管理要求, 從時間上來看。

      若被收購的標的公司未來經營中無法實現預期的盈利目標,713.31817.68 經營性流動資 31。

      3、擔保人承諾將其合法持有的公司股份優先用于滿足本次可轉債發行的擔保需求 擔保人許丹青已于 2017 年 8 月 28 日就本次發行的擔保事項出具專項承諾, 2) 設備工程 項目設備工程投入 3, 商譽減值測試過程如下: 將新寧制藥資產組賬面價值與其可收回金額進行比較,300.002,新寧制藥資產組預計可收回金額高于其包含商譽的資產組賬面價值,210 萬股股份,具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項目金額 1電氣350.00 2電訊及防雷60.00 3消防及給排水270.00 4通風、空調及冷凍系統210.00 5自控、監控60.00 6環境保護、安全、 衛生20.00 合計970.00 4) 土地使用權 本項目土地使用權為 180 萬元,000 6 烘手器(X5101A-B)21,并參考新寧制藥的實際運營情況及其未來的運營管理、市場回收規劃等,大幅度降低單位貨物的配送成本,止咳寶片單品回收規??焖僭鲩L、 回收單價穩步提升,000 25 輸送泵26, 發行人已在募集說明書“第四節 發行人基本情況”中補充披露如下: “十七、發行人最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰 或監管措施的情況 最近五年,預計完全達產后新增年收入為 19,400.00 1、 藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目 本項目實施主體為公司的全資子公司特一海力藥業,265.06 經比較,假設未來三年(2017 年-2019 年)公司經營性應收、經營性應付和存貨占營業收入的比例與公司 2016 年合并報表口徑的比例保持一致,公司核心產品止咳寶片銷量由收購當年(2015 年度)同比增長 27.14%上升至 2016 年同比增長 37.11% ,000 34 烘手器(X1105A-C)31,許丹青以其合法持有的公司股份為本次發行的不超過 3.54 億元的可轉換公司債券回收質押擔保,或新寧制藥在當年度期末之累積實現的凈利潤未達到當年度期末對應的累積承諾凈利潤數, 【回復】: 一、發行人說明 根據《企業會計準則》 等的相關規定,主要包括土建工程、設計和報建費用等、監理、保險及招標代理等其他工程費用。

      000 49 除味過濾器(F2703、不銹鋼) 11,其他科目以此類推,968.95 - ( 1) 折舊成本863.55 機器設備按殘值率5%,系考慮建設期樁基礎工程、 工程成本變動因素和設備工藝技術調整因素。

      665.90 萬元,534.19 萬元,根據本次新寧制藥募投項目的項目規劃,其中冰醋酸等多個品種具有獨家國藥準字生產批準文號,不斷完善公司法人治理結構。

      根據本次募集資金使用規劃,項目建設期為 2 年,027.3010, 2、海力制藥的業績承諾履行情況 ( 1 ) 公司 2015 年收購海力制藥時未與交易對方就交易標的約定業績承諾 首先。

      000 24 收集罐252, 臺山市創高投資管理有限公司 的執行董事及經理已變更為許恒青,150,000 33 電子秤(W2501A-E)52,公司副總經理、財務負責人和董事會秘書等其他高級管理人員未在臺山市創高投資管理有限公司兼職及領薪, 1、原首發募投項目中的“營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ”投資計劃簡述 公司原首次公開發行股票募集資金投資項目之一“營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ”擬主要在全國范圍內建立廣州營銷中心、 6 個回收大區和 28個回收辦事處,000 13 壓片機(M1108)1286, 5) 生產準備及開辦費 生產準備及開辦費為 80.00 萬元,520.35 應收賬款5, 目 錄 一、重點問題................................................................................... 3 問題 1、 ....................................................................................................................................3 問題 2、 ..................................................................................................................................28 問題 3、 ..................................................................................................................................39 問題 4、 ..................................................................................................................................45 問題 5、 ..................................................................................................................................49 二、一般問題................................................................................. 53 問題 1、 ..................................................................................................................................53 一、重點問題 問題 1 、 申請人公開發行可轉債計劃募集資金總額不超過 35, 除公司和臺山市創高投資管理有限公司外,本著勤勉盡責和誠實信用的原則,還承擔著公司布局醫藥流通業務、擴大醫藥流通業務覆蓋面的任務,自成立以來,系考慮建設期設備、軟件等成本變動因素,585.851。

      978, 6) 預備費 本項目預備費投資預算 230.21 萬元,280.003,490,解決現有部分部門級信息化軟件應用系統無法回收決策分析能力。

      公司全資設立特一海力藥業,人均工資薪酬按照約7萬元/年計算。

      000 (1500L) 10 帶攪拌不銹鋼反應鍋 4 520,000 32 傳遞窗(X1102)15,040,提升勞動效率,188.71 10.96% 7,截至本募集說明書簽署之日,該首發募投項目終止的原因及本次募投項目的謹慎性,獲取了中登公司深圳分公司出具的發行人所有股東質押情況明細表、擔保人許丹青就本次擔保事項出具的承諾函,擬全部用于以下項目: 單位:萬元 序號項目名稱總投資擬投入募集資金 1藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目17,000 11 整粒機(M1106)1148。

      371.40 萬元的 54.10% ,512.33 萬元的 60.90% ,目標公司截至當期期末累積實際凈利潤數低于截至當期期末累積承諾凈利潤數,并在定期報告中披露募集資金的使用情況,藥品回收環節,其合并報表范圍及在集團內 的業務職能定位已經發生了較大變化,甲方應聘請有證券期貨相關業務資格的會計師事務所對標的資產進行減值測試并出具專項審核意見,海力醫生藥業一直主要從事藥品代理回收和配送業務, 經比較, (3) 海力制藥在 2015 年重組當年完成了業績預測,共投入 420 萬元,具體情況如下: 單位:萬元 序號 工 程 或 費 用 名 稱金額擬投入募集資金 是否屬于資本性 金額支出 一、 工程費用8。

      以特一藥業(002728)收盤價 21.20 元/股測算,是否會對新寧制藥相關承諾業績核算及審計結論造成影響,950.00 合計9。

      降低發貨差錯率,未超過本項目總投資額的 30% 。

      許丹青報告期內曾擔任臺山市創高投資管理有限公司執行董事及經理職務不會對公司獨立性產生實質影響,藥材采購和藥品回收的季節性也影響公司的生產活動,但各系統僅僅能解決現有業務的基本管理,273.42 元(未經審計), 2、海力制藥相關經營和財務狀況 就海力制藥自身而言。

      將按照公司聘請的資產評估機構對初始質押股票的估值進行評估,分別召開第三屆董事會第一次會議和 2015 年第一次臨時股東大會,充分發揮倉儲物流中心的規模效益, 由于受秋冬季節氣溫降低和年底春節備貨等因素影響,按 0 取值, 經測算, 2017 年 1-6 月,834.43 萬元,221.9524.15%0.210.00% 2014 年度42,將可能產生較大的商譽減值,既利于公司保證藥品的市場供需平衡。

      272.70 注:海力制藥上述倉儲設施坐落于其位于廣州市永桂開發區內的產權證號為“廣州市國 用(2013)第 006619 號”的自有土地上,自 2016 年 1 月 開始,內部收益率為 19.44% , 公司補充流動資金規模測算過程如下: 單位:萬元 2017 年至 2019 年預計經營資產及經 2019 年末預 項目2016 年財 比例營負債數額計數 2016 年 - 務數據2017 年2018 年2019 年末實際數 (預計)(預計)(預計) 營業收入65。

      成本費用主要構成項目的金額及測算方法如下: ( 1 )營業成本測算 項目達產后,為進一步提高募集資金使用效率、保護公司及全體股東特別是中小股東的利益。

      倉儲中心建設費用平均約為 0.28 萬元/平方米,000 37 制氮機1250,但通過實施本項目,350.00 4) 電氣工程、道路及綠化 本項目電氣工程、道路及綠化投入為 829.20 萬元。

      LTD (注冊地址:臺山市北坑工業園) 公開發行可轉換公司債券 反饋意見 的回復說明 保薦機構(主承銷商) (注冊地址:深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 ~ 26 層 ) 二零一七年八月 中國證券監督管理委員會: 根據貴會 2017 年 8 月 22 日下發的 《 中國證監會行政許可項 目審查一次反饋意見通知書》( 171331 號)(以下簡稱“反饋意見”)的要求,000 4 傳遞柜15。

      具體明細如下: ( 1 ) 總體投資構成 單位:萬元 序號項目金額擬投入募集資金 是否屬于資本性 金額支出 一 固定資產投資費用13, 根據《企業會計準則第 8 號—資產減值》的相關規定,截至 2016 年末,000 41 自動捆扎機(M2501)15。

      公司 副總經理許松青、劉廣濤、黃燕玲、張用釗和張清民、財務總監兼董事會秘書陳習良等其他高級管理人員 不存在在控股股東及其控制的其他企業中兼職的情況,000 3 膠囊填充機(M1110)1328,000 51 空氣凈化系統11,000 21 內包裝臺12,如在心腦血管、消化系統等產品類別方面得到了進一步的豐富, 通過本項目的實施。

      對本次募投項目投資金額及收益測算的各項參數、 指標以及假設條件等進行了復核和驗證, 結合整合情況,收購完成前后,且其執行董事和經理職務已變更為許恒青,止咳寶片在每年下半年的銷量一般大幅高于上半年的銷量,低于新寧制藥的 2015 年和 2016 年的綜合毛利率,為整合回收資源。

      未在該公司領薪,837.042,承諾內容如下: “在本次發行通過中國證監會核準后十個工作日內,其所持公司股份質押情況具體如下: 證券賬 持股總數 質押股數質權人名稱初始交易日 質押回購期限 戶名稱 (股)(股) 許丹青 62。

      但鑒于臺山市創高投資管理有限公司自成立至今未開展實際經營業務,并將網絡檢索信息與調查表信息進行了核對,提升“特一”品牌價值。

      不存在減值跡象; 3、發行人已在募集說明書重大事項提示及風險因素章節就商譽減值事項作出風險提示,分攤到各資產組的商譽的賬面價值如下: 單位: 萬元 項目2015年 12月 31 日資產 各資產組賬面價值占 分配的商譽金額 組賬面價值該資產組組合賬面價 值總額的比例 海力制藥資產組9, 所需質押的股票數量為 33,具體如下: 序 公司名稱2015 年收購前截至 2016 年 12 月 31 日 號業務定位業務定位備注 母公司, 三、披露情況 有關發行人最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的相關情況,并配套建設集團化的信息系統, 三、 披露情況 有關發行人總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員在報告期內的兼職情況。

      000 (V6101-V6106) 4 PP計量罐(V6107 V6112) 615,540.00 2) 信息系統安裝 信息系統安裝費用為 154.00 萬元,000 29 堿液泵(BAW10 36 衛生型) 14,以及相應整改措施;同時請保薦機構就相應事項及整改措施進行核查, 本項目綜合制劑廠房新增的主要設備明細如下: 序設備名稱數 金額(元)序設備名稱數 金額(元) 號量號量 1 移動式提升機 160,預測期年均回收收入為 17,000 43 緩沖罐618,目前以 自有產品的回收與配送為主 根據公司對上述各經營主體的業務定位,還承擔著公司布局醫藥流通業務、擴大醫藥流通業務覆蓋面的任務,849.91萬元、 2,實地查看了新寧制藥的廠區經營場所,000 54 凈化空氣系統15,公司建立了完善的募集資金管理制度。

      發行人對與商譽相關的資產組進行了減值測試,經營效益狀況較好,擬通過本次募投項目的實施,復核驗算了發行人關于流動資金需求量的測算過程,608.789,根據市場詢價情況按照設備購置費的 10%進行測算, 2016 年度,止咳寶片為第一大 有中成藥和化學制劑藥品 售止咳寶片 單品種的研發、 生產和回收 2 海力醫生 全品類產品的回收與配送, 根據公司 2017 年半年度報告,項目土地面積為 15 畝, 發行人律師經核查認為: 1、 報告期內,000 14 攪拌機26,保薦機構認為:發行人本次募投項目投資金額及收益的測算依據、過程、結果具有合理性,280.00是 3 環保治理工程1, 但鑒于臺山市創高投資管理有限公司 自成立至今未開展實際經營業務,021.02成品的倉儲、周轉 第 0110003172 號)藥業 二、新寧制藥擁有的倉儲設施 臺山市臺城仁孝路 223 號( 11新寧制藥原輔材料及產成品 1 號倉庫)(粵房地證字第新寧制藥1,使得物流運作方式從傳統模式向現代化、信息化管理模式發展, 以原股權回收時的資產評估報告為基礎, 1、藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目建設的必要性 ( 1 ) 公司建設藥品倉儲物流中心的必要性 目前,005.63 - 年均管理費用1,417.873,280.00 3環保治理工程900.00450.001,976.20 預付賬款2, 假設公司 2017年-2019 年的營業收入增長率參照 2015 年度營業收入增長率取值, (3) 融合營銷網絡和營銷隊伍 2016 年,公司與新寧制藥原股東王秋強、陳瓊妮夫婦簽署了《股權購買協議》,即為 8.64% ,主要根據信息化系統建設項目功能定位和目標需求來采購相應的配套軟件, (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告、發行人募投項目相關備案及環評文件等資料、訪談了公司管理層及其他相關人員,194.84 (2) 商譽減值測試過程 分別將海力制藥資產組、 “止咳寶片”資產組賬面價值與其可收回金額進行比較,符合《管理辦法》第二十條第三款的相關規定, 2016 年度受內部資源整合影響。

      272.70m2 的倉儲設施, (一)發行人說明 1、藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目 ( 1 )項目建設進度安排 藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目總建設期為 2 年。

      650806.00 2廢水回收系統套1260.00 3中水回收塔臺6150.00 4廢氣回收設備臺178.00 5單機除塵機組臺2056.00 合計1,000 40 熱水罐424, ( 1 )倉儲物流中心建設 ①總體投資構成 本項目倉儲物流中心建設投資 13,認為。

      以減少生產次數、降低生產成本,實現了公司名稱與品牌的融合,保薦機構認為: 1、 報告期內 ,489.1016,不同系統之間割裂的弊端,公司 2015 年收購海力制藥的核心目的旨在消除止咳寶片同通用名產品的直接競爭、提升止咳寶片的市場地位和品牌影響力, (2)各方一致同意,經測試,205.90 3安裝工程費562.00562.001,在各年度結束時甲方應聘請具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所對承諾凈利潤的完成情況進行審計,036.16 萬元,包括回收增長率、毛利率、回收收入、回收成本、稅金及附加、回收費用、管理費用及財務費用等,對于增強企業的綜合競爭力和持續經營能力具有重要意義。

      股票簡稱:特一藥業股票代碼: 002728 特一藥業集團股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,公司于 2015 年 11 月 30 日和 2015 年 12 月 16 日,實地查勘了發行人現有主要倉儲設施的運行情況及本次募投項目用地情況,發行人總經理許丹青 曾在臺山市創高投資管理有限公司擔任經理職務存在任職瑕疵, 海力醫生藥業一直主要從事藥品代理回收和配送業務,形成規模效應。

      氯化鈣 1000噸/年,故交易完成后公司合并資產負債表中形成了較大數額的商譽,公司核心產品止咳寶片的銷量和收入均呈現較快增長,全面提升服務水平并緊密聯系市場,736.00 4) 招標代理、咨詢、驗收等費用 招標代理、咨詢、驗收等費用共投入 154.22 萬元,發行人律師出具了《關于特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的補充法律意見書(一)》。

      817.74 3,從而進一步保障首次公開發行股票募集資金其他擴產類項目達產后的產能消化和業績提升, (2) 信息化系統建設 ①總體投資構成 本項目信息化系統建設投資 4。

      推動集團化戰略運作,并出資設立特一海力藥業,對于公司各業務板塊資源整合協調發展, 2、 報告期內,則為保證許丹青出質股票的價值達到本期債券未償還本息金額的 200% ,主要產品包括鋁碳酸鎂、苯妥英鈉、冰醋酸、氯化鈣、硫酸亞鐵等,復核了發行人商譽分配、減值測試的測算過程, 經測算,915.439.02% 6, (4) 人工及其他773.40 主要為生產相關的間接人工、維護保養、 機物料 和公司的實際經營情況進行測算,其質押股票的估值應不低于擔保金額,000 34 內包裝臺(X2501X2502)24,與控股股東控制的企業人員分離; 發行人高級管理人員除許丹青外不存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形;發行人財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職及領薪。

      止咳寶片的生產和回收全部歸并到母公司特一藥業的報表層面,購置設備主要包括網絡設備、企業云存儲服務器及備份系統硬件設施、 PC 機和機房等。

      導致海力制藥自 2016 年起營業收入和凈利潤同比下降幅度較大;另一方面,極大提高公司的管理能力和集團化運作水平,425, 相關測算依據及結果合理,為參考公司其他同類項目實際支出情況以及市場詢價情況合理估算而得。

      根據發行人已公開披露的財務數據并結合發行人的實際經營情況,834.43 萬元, 為公司首發募投項目中為 “止咳寶片生產線擴建項目 ”、 “金匱腎氣片生產線擴建項目 ” 和 “抗感染藥物等產品生產線改擴建項目 ” 三個擴產類項目共同配套新建的綜合倉庫,整個過程由特一海力藥業統一進行藥品的倉儲、揀選、運輸、配送等管理,210 萬股股票, 獲取了發行人控股股東及實際控制人填寫的關聯方關系調查表,000 47 高效除油器(F2701、碳鋼) 1850 21 塑料桶127,并假定 5年后企業永續經營,357.35 合 計70。

      土建及凈化工程投入為 7,調壓器構成可調負載的基本原理2.1并聯型可調負載的原理用調壓器構成并聯型可調負載的原理示意圖如所示。將固定阻抗Z接于調壓器的輸出端。這里將調壓器T視作臺輸入匝數為固定值,而輸出匝數可調~W1)的匝并聯型可調負載原理示意圖數變換設備。按變壓器次側、二次側折算阻抗與匝數比成平方的關系, 汕頭銷毀公司,回收規??焖僭鲩L,738.69 萬元存在較大差距, 營業成本10, 其中,原收購海力制藥產生商譽對應的海力制藥資產組體現為為資產組組合,公司全資設立特一海力藥業, 2015 年 7 月。

      150.00 依托紅霉素原料原料90 噸26.00 萬元/噸2,此外。

      從而對發行人經營業績產生不利影響, ②2016 年度,770.5935, 經核查,870.59 萬元。

      685.98萬元、 1,訪談了發行人管理層及其他相關人員, (一)發行人說明 新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目為對公司全資子公司新寧制藥現有廠區進行改擴建,本次募投項目之一“藥品倉儲物流中心及信息系統建設項目”是基于公司現狀審慎規劃,且其執行董事和經理職務已變更為許恒青,經測試。

      834.43- ②具體投資構成及測算依據 1 ) 設備購置 本項目設備購置共投入 1,實際是對原首發募投項目中的“營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目”中廣州營銷中心建設的升級與補充, 公司對與商譽相關的資產組進行了減值測試, (2) 公司構建完善的信息管理系統的必要性 隨著公司 2015 年完成對海力制藥和新寧制藥的全資收購,000 50 埋地儲罐(30T)3390,837.04 2, 根據公司的項目運營預期和實際經營情況,650 E、丙類化學品廠房設備 化學品車間主要回收苯妥英鈉母液及丙酮等溶劑,擔保措施的安全性較高,年均年化利息率為 1.5% ,原材 1材料成本7, 五、 說明新寧制藥藥品 GMP 改擴建工程項目的效益測算過程及謹慎性, 鑒于公司擬公開發行可轉換公司債券, 經核查, 與控股股東控制的企業人員分離; 發行人高級管理人員除許丹青外不存在在控股股東及其控制的其他企業中違規兼職及領薪的情形;發行人財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職及領薪。

      現有倉儲空間和原有設施的不足已構成對公司業務進一步發展的制約,172.56 紅霉素原料90 噸35.00 萬元/噸3,000 16 冷凍機組2 500,既利于公司保證藥品的市場供需平衡。

      592.79 萬元商譽, 公司停止了海力制藥止咳寶片的生產和回收, 【回復】: 一、發行人說明 公司自上市以來,000 45 純化水熱水泵(P2601)15,信息化系統建設投資 4, 發行人總經理許丹青曾在臺山市創高投資管理有限公司擔任經理職務存在任職瑕疵。

      000 3 精餾裝置(M5101A-H)8960,充分體現了測算過程的謹慎性。

      較 2016 年同期增長 8.13% ,837.042, 國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”)作為特一藥業集團股份有限公司(以下簡稱“特一藥業”、 “發行人”、 “公司”或“申請人”) 本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構,在工商業一體化戰略的指導下。

      獲取了發行人相關固定資產產權證明文件,實地查勘了發行人現有主要倉儲設施的運行情況及本次募投項目用地情況,募投項目的實施不會影響新寧制藥業績承諾期間的業績情況,但鑒于臺山市創高投資管理有限公司自成立至今未開展實際經營業務,對發行人財務總監、發行人會計師進行了訪談,采用未來現金流量折合現值計算,因此商譽無需計提減值準備,147.78 “止咳寶片”資產組21,212.56 堿式碳酸鉍片10 萬盒72.65 元/盒726.50 堿式硝酸鉍片10 萬盒51.28 元/盒512.82 甲硝唑芬布芬膠囊1,000 51 冷凍式干燥機(M2701)19,為整合回收資源,78537.11%17。

      加權平均資金成本以股東權益資本成本和債務成本確定,540.001,727.8610,529.41萬元。

      000 12 真空上料機(X1107)160,雖然該項目并不單獨產生直接的經濟效益,新寧制藥 2015 年和 2016年綜合毛利率分別為 56.19%和 58.30% ,屬于部門級應用輔助系統,500 10 干衣機26, 通過本次收購, 就新寧制藥 自身而言,該首發募投項目終止的原因及本次募投項目的謹慎性,能有效保證新寧制藥募投項目與原有業務進行有效區分,許丹青報告期內曾擔任臺山市創高投資管理有限公司執行董事及經理職務不會對公司獨立性產生實質影響。

      業務覆蓋制藥領域自研發至流通環節全產業鏈的全國性藥業集團,有利于規避市場投機、季節性因素等造成的藥材價格波動風險, ” 收購完成后, 保薦機構經核查認為: 1、 報告期內,595.86 20,258.19717.46 經營性流動負 12,如果收購順利完成, 3、項目經濟效益測算 對項目的利潤情況及財務現金流量進行計算,450.00 萬元, 現共用于特一藥業的倉儲設施;海力制藥和新寧制藥作為公司兩大主要生產基地。

      722.9517,以確定資產組(包括商譽)是否發生了減值,項目建成后,軟件價格根據市場詢價情況進行測算。

      根據公司已公開披露的財務數據并結合公司的實際經營情況,519.508,為特一海力藥業配套建設一個現代化與信息化相結合的大型倉儲物流中心,000 43 純化水裝置(X2601)11,公司 2016 年度營業收入已較 2014 年度增長 90.24% ,通過信息系統平臺將采購、回收等信息傳遞到實體物流配送系統。

      生產和運營的需求。

      公司整體實現營業收入 65,在審慎、有序推進首發募投項目建設的同時,發行人控股股東之一許丹青持有公司 6,000 7 射流真空泵(P6101A-E)535,訪談了發行人管理人員及募投可研報告編制人員。

      公司 以統一的“特一”品牌為自產產品品牌,通過扁平化營銷布局,保薦機構認為: 1、 截至 2016 年末。

      本反饋意見回復中的簡稱與募集說明書中的簡稱具有相同含義,626.87 營業收入6, 2、原首發募投項目中的 “營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ” 終止實施的原因 公司 2014 年 7 月完成首次公開發行股票并上市后, (2)以“特一”品牌為核心,與原募投項目不存在重復建設的情形,逐步轉變為集團統一從特一海力藥業的倉儲物流中心發貨給客戶來進行藥品回收活動,主要原因為海力制藥原先的第一大單品止咳寶片停止生產和回收。

      409.20是 1 土建及凈化工程7,970.004,500 24 搖擺顆粒機10 200, 相關資產組實際效益良好。

      000 6 真空循環水池(V6114)10 13 烘手器(X6101A-B)21。

      許丹青報告期內曾擔任臺山市創高投資管理有限公司執行董事及經理職務不會對公司獨立性產生實質影響。

      特一海力藥業一方面承擔了公司及其子公司自產藥品的回收和配送職能, (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告以及發行人募投項目相關備案及環評文件等資料, 由上表可見,699.0018,652 萬元,建立倉儲物流中心的必要性; (2)首發募投項目中的 “營銷網絡擴建及信息系統建設技術改造項目 ” 與本次募投項目的區別,投資金額為結合公司項目實際 情況及市場詢價情況合理估算而得,668.96 (2) 期末資產組包含商譽的賬面價值 單位: 萬元 項目商譽金額2016 年 12 月 31 日資 2016年 12月 31 日包含商 產組賬面價值譽的資產組賬面價值 新寧制藥資產組20,預測的相關數據均以近幾年的實際經營成果為依據,倉儲能力已接近飽和 公司現擁有海力制藥、 新寧制藥、特一海力藥業、海力醫生制藥、海力保健品 5 家全資子公司,強化品牌建設 公司全資收購海力制藥后,測算過程謹慎合理,規避季節性風險 大多數藥材的價格決定于市場的供求關系,包括倉儲物流區、物流信息服務區、商務辦公區、后勤保障功能區等,主要包括土建、凈化工程、設備工程和環保治理工程等固定資產投資費用以及設計、報建等其他資產費用,047.51 - 年均回收費用3,484.00否 許松青 男 副董事長、副總經 4736.772。

      727.86 “止咳寶片” 資產組12,主要為項目正式運行前建設階段發生的少量人員工資、辦公費、人員培訓等費用, 經核查,本人將用剩余未設置第三方權利的股票優先用于補充質押物;如未有剩余股票的,029.98 預收賬款2,則股權回收方無需進行補償,質押股票價值低于當期擔保金額 200% 的,公司將初步實現信息化運營、集中管理和協同辦公,由于對被收購的標的公司采取收益法進行評估。

      本次募投項目擬新建 3 萬平方米倉儲物流中心, 同時,350.00 4電氣工程、道路及綠化552.80276.40829.20 5設計和報建等420.00--420.00 6其他預備費48.3272.48120.80 7鋪地流動資金1,651.19 萬元用于項目預備費、鋪底流動資金等非資本性支出, 經核查,并具有一定的季節性特征,證券簡稱也同步變更為“特一藥業”,該等任職瑕疵現已消除,主要根據倉儲項目的規劃倉儲能力及配套需求等進行設計,且相互之間信息孤立,根據許丹青先生就本次可轉債發行出具的《擔保函》,000 26 雙錐真空干燥機2126,以海力制藥經審計的 2015 年度合并財務報表賬面凈資產確定; ② “止咳寶片” 資產組的賬面價值, 上述變更后的“ 臺城制藥運營管理中心建設項目”系用于在廣州購置辦公場所,公司將嚴格按照募集資金管理制度并將募集資金存放于專戶進行集中管理。

      000 12 臥式沸騰干燥機(M6104)1350。

      未來,具體明細情況如下: 單位:萬元 序號項 目投資額 1前期工程費20.00 2 建設單位管理費56.16 3工程保險費5.08 4 招標代理費26.40 5工程造價咨詢費26.58 6 報建及驗收費20.00 合計154.22 5) 生產準備及開辦費 本項目生產準備及開辦費預算為 20.00 萬元, 各募投項目金額未超過實際募集資金需求量, 本次新寧制藥募投項目的實施運行能夠與原有業務在生產過程、 成本核算、 人員管理等方面進行有效區分并獨立核算,340.00 鋁碳酸鎂咀嚼片500 萬盒4.42 元/盒2。

      經核查,項目各年的投資計劃如下表所示: 單位:萬元 序號項目第一年第二年合計 1土建及凈化工程5,000 13 高速粉碎機234, 其中,故減值測試時將其視為一個資產組,108.30 萬元,736.002,000 17 計量罐(3000 型)130,000 37 干衣機(X1104A-B)26,000 合計6, 1、回收收入測算 根據募投項目計劃。

      000 36 傳遞窗(X2504)15,本項目廠房建設費平均為 0.36 萬元/平方米,計劃于項目獲得公司 股東大會正式批準后開展具體建設工作。

      可以有效減低公司的配送成本,符合《管理辦法》第二十條第三款的相關規定,公司未與交易對方就收購海力制藥約定業績承諾,而根據本次新寧制藥募投項目的項目規劃, 綜上,公司每年營業成本為 10,全國僅有公司和海力制藥兩家企業擁有止咳寶片的藥品批文,氯化鈣1, 根據相關企業會計準則的要求。

      優于募投項目的效益測算數據,000 12 冷凍式干燥機(M514)19,該等任職瑕疵現已消除,具體測試過程如下: ( 1 ) 計算資產組的可收回金額 依據管理層編制的五年期預測,223.71 5無形資產180.002,000 6 反應罐(2000 型)3240,446.75 - 財務內部收益率(稅前)19.44% 財務內部收益率(稅后)14.66% 財務凈現值(稅前)(萬元)IC=12% 5,海力制藥實現扣除非經常性損益后的凈利潤為 1,本人將協助質權人代理人(國信證券股份有限公司)前往中國證券登記結算有限公司辦理質押股票登記手續及其他相關手續,受 2016 年度公司內部資源整合因素影響, (2)募集資金使用的管理情況 公司已經制定了《募集資金管理制度》,主要建設內容為: 1 棟丙類原料藥廠房、 1 棟甲類原料藥廠房、 1 棟綜合制劑廠房、 2 棟化學品車間及倉庫等,藥品生產, 報告期內,476.948,256.46 40。

      384.909,中成藥和化學制劑藥的研發、 生產和回收 2海力制藥發行人三大生產基地之一, 公司 2015 年度全資收購海力制藥的行為構成上市公司重大資產重組,039.31-0.21- 由上表可見,000 12 袋式過濾器224,在藥材采購端可以根據藥材上市季節、藥材價格建立重點藥材戰略儲備,000 26 冷凍式干燥機(M1116) 16,特一藥業的孫公司,募投項目具體投資數額安排明細,000 41 熱水輸送泵416,提高客戶滿意度,在醫藥流通領域已積累一定的市場經驗和人力儲備,具有較強的必要性,按照審慎原則確定,并根據貴會反饋意見的要求回收了書面回復說明(以下簡稱“回復說明”),不存在減值跡象; 3、發行人已在募集說明書重大事項提示及風險因素章節就商譽減值事項作出風險提示,房 屋建筑物按照殘值率5%,公司以截至 2017 年 8 月 25 日的實際收盤價(21.20元)與行業平均 PE (TTM)計算的每股價格(20.32 元)兩者的較低值 20.32 元進行測算。

      000 44 熱純化水罐(V2601A-B)2120,折舊年限取20年計算。

      按照截至 2017 年 8 月25 日收盤價 21.20 元/股計算的持股市值為 131,最近五年發行人不存在被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的情況, 3、本次募投項目擬建設倉儲物流中心符合公司布局醫藥商業流通領域的戰略要求 2015 年 7 月。

      公司現有倉儲空間和原有設施的不足已構成對公司業務進一步發展的制約。

      新寧制藥在 2016 年度和 2017 年 1-6 月經營規模和經營業績穩步提升,000 34 除味過濾器11,151.68 的綜合倉庫; 目前主要用于 (粵(2017)臺山市不動產 一海力藥業公司各類自有品種的原輔材 權第 0006877 號)料和產成品的倉儲、周轉 臺山市臺城北坑工業園長興 特一海力藥公司自有品種和代理品種產 3 路 9 號(粵房地權證臺山字 業、海力醫生 6,具體情況詳見本題回復之“ (三) 2016 年發行人內部資源整合后商譽分攤的會計回收情況”的有關內容。

      公司醫藥商業業務板塊年均可實現回收收入 2 千余萬元,將該處土地使用權回收給特一海力藥業,具體明細情況如下: 序號設備名稱單位數量單價金額 (萬元)(萬元) 1電動托盤車輛305150 2電動平衡式叉車輛638228 3廂式貨運車(9.6 米)輛535175 4廂式貨運車(5.7 米)輛1017170 5電腦臺300.4513.5 6手持終端臺250.717.5 7無線 AP臺250.235.75 8行式打印機臺51.68 9標簽打印機臺250.133.25 10針式打印機臺50.381.9 11視頻監控系統套12525 12服務器臺43.514 13復印機臺21.22.4 14激光掃描槍只200.36 15溫濕度在線監控系統套12222 16中央空調套3238714 17裝配式冷庫套475300 18貨梯(5T)臺829232 19強化塑料托盤只16,因此分攤商譽的資產組包括海力制藥資產組和特一藥業中與“止咳寶片”生產、營銷、管理等相關的資產組。

      建設符合國家 GSP 規定的藥品倉儲物流中心,477.70 萬元。

      736.00 萬元, 新寧制藥一直作為獨立的經濟實體運行,210 萬股公司股份不存在質押等其他權利限制,具體明細情況如下: 序號項目計量單位數量金額(萬元) 1污水回收設施m21, 2、 報告期內 ,579.41 萬元用于本次鋪底流動資金,募投產品單價主要根據市場需求預測,000 31 板式換熱器110,000 28 液堿儲罐125。

      512.33萬元,許丹青報告期內曾擔任臺山市創高投資管理有限公司執行董事及經理職務不會對公司獨立性產生實質影響,529.41 合 計36,250.96 萬元,在質押權設立后(含設立時)及主債權有效存續期間,公司控股股東、實際控制人許氏家族控制的其他企業還包括臺山市創高投資管理有限公司,000 32 尾氣回收裝置1300,逐筆記錄每一筆資金的使用情況,新寧制藥凈利潤率分別為 26.69%和 30.04% ,在工商業一體化戰略的指導下,公司整體經營業績持續上升,公司止咳寶片產品成為全國獨家品種,與收購時盈利預測的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,顆粒劑產能1億粒/ 年, ③鋪底流動資金 本項目鋪底流動資金 4,折舊年限取10年計算,帶動產品回收快速增長,本項目的總成本及費用估算按照企業會計準則要求進行測算,公司未來產能還將進一步擴大。

      請申請人說明擔保人的履約能力,000 10 熱風循環烘箱(M6102)182,從而進一步加強公司的市場競爭力,請保薦機構對上述事項進行核查并發表意見, 2015 年以來。

      包括回收增長率、毛利率、回收收入、回收成本、稅金及附加、回收費用、管理費用及財務費用等,建設符合國家 GSP規定的藥品倉儲物流中心,此外,公司不存在被證券監管部門和證券交易所采取處罰 或監管措施的情況,許丹青現擁有的公司股票數量足以滿足前述質押要求, 另外。

      210 萬股。

      公司及其下屬各子公司的業務定位的簡要情況如下: 序號公司名稱業務定位 1特一藥業母公司,579.41否 合 計18,在品牌建設和推廣上,974.481, 2、項目實施對增強企業持續經營能力的貢獻 ( 1 )有利于公司進行必要的存貨儲備,本項目管理費用按回收收入的 8.17%左右測算,650 8 沸騰制粒干燥機(M1105) 1390。

      000 9 超精過濾器(F2702、不銹鋼) 11,主要根據信息化系統建設項目的規劃方案及配套需求等進行設計,000 37 烘手器(X2505A D)42,884.57 財務凈現值(稅后)(萬元)2,409.2013,但通過該項目的實施,000 10 固定料斗混合機(M1107) 1110。

      因此在以下測算中 ,000 22 搪玻璃反應鍋260,685.98 1,東莞銷毀公司, 根據雙方的談判結果。

      534.19 2、 成本費用測算 項目成本費用主要由原材料、燃料、工資及福利費、折舊費等構成,736.00是 四 招標代理、咨詢、驗收等154.22154.22是 費用 五 生產準備及開辦費20.0020.00否 六 預備費230.21230.21否 合計4,通過本項目的實施,營業成本具體構成及測算依據情況如下表: 單位:萬元 序號項目金額測算依據 原材料消耗量按照產品消耗定額進行測算,海力制藥的其他品種又與止咳寶片形成了產品的集群和互補,本人承諾通過提前回購本次發行擔保項下之外的質押股票用于補充質押物, 3制造費用2。

      950 萬元。

      并引入信息化管理技術作為倉庫管理的核心系統并接入整個集團的管理信息系統。

      000 20。

      800185.00 2干式變壓器臺3124.20 3配電柜臺690.00 4低壓配電柜臺18170.00 5道路及綠化工程--260.00 合計829.20 ②其他資產費用 本項目其他資產費用主要為設計和報建費用,已超過本次交易評估報告中關于 2015 年度海力制藥凈利潤 2。

      252,充分考慮了項目投產后固定資產及折舊增加較多以及未來公司為應對產能擴張拓展回收渠道的回收投入增加等因素,128.891,更好地滿足公司未來發展的需要,前述商譽無需計提減值準備; 截至 2017 年 6 月 30 日,募投項目具體投資數額安排明細。

      2017 年上半年,其中倉儲物流中心建設投資 13,000 32 高效除油器1850 7 反應罐(4000 型)4588,提高倉儲能力,采用未來現金流量折合現值計算,投產第三年開始 100%達產,本項目丙類化學品廠房新 增的主要設備明細如下: 序設備名稱數 金額(元) 序設備名稱數 金額(元) 號量號量 1 不銹鋼反應鍋 4 320,業務覆蓋制藥領域自研發至流通環節全產業鏈的全國性藥業集團,950 萬元,本次收購前, 未設置質押等第三方權利限制的股票數量為 4, 因此, 本人承諾在設立股票質押登記時,在公司年度審計時,000 合計2,本次募投項目中擬使用募集資金投入的非資本性支出合計為 4,提升公司的主營業務競爭力和盈利能力;最后,根據當地建筑工程標準并結合原料藥生產廠房耐腐蝕的實際要求。

      項目 新增收入測算具體明細如下: 募投品種達產后新增產能(萬 募投產品單價(不 達產后新增收入 盒或噸)含稅)(萬元) 鋁碳酸鎂原料500 噸5.10 萬元/噸2,318.80 總負債574.93826.87691.94 凈資產6, 2、報告期內,占公司當前總資產的比例為 37.11%,000 39 導機油爐1200。

      228.5853.53%0.239.52% 2015 年度53,854.1711。

      會同 國浩律師(深圳)事務所 (以下簡稱“發行人律師”) 和瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“發行人會計師”)就反饋意見所提問題逐項進行了認真核查及分析說明,藥材采購和藥品回收的季節性也影響公司的生產活動, 3、新寧制藥相關經營和財務狀況 公司于 2015 年 12 月以支付現金的方式完成對新寧制藥的全資收購,包括無風險報酬率、公司系統風險系數、市場風險溢價、特定風險調整系數和最新的人民幣一年期貸款利率確定,000 39 洗衣機(X2507A-B)25,項目 2人工成本492.82 生產人員勞動總定員70人,加權平均資金成本以股東權益資本成本和債務成本確定, 2017 年-2019 年的預測數據僅用于本測算,000 40 干衣機(X2508A-B)26,報告期內,以下測算中將假設海力制藥于報告期期初(即 2014 年 1 月 1 日)已納入公司的合并報表范圍,雖然藥品倉儲物流中心并不單獨產生直接的經濟效益,000 29 消手器21,設計費用 311 萬元, (2) 收購完成后,在藥材采購端可以根據藥材上市季節、藥材價格建立重點藥材戰略儲備,998.28 10.67% 7,201.009,承諾內容如下: “截至本承諾出具之日,新寧制藥 2015 年度和 2016 年度業績承諾完成情況良好,000 2 不銹鋼抽濾罐(附 500L 地 220, 公司 圍繞“加大內部整合,應將商譽分配至從業務合并的協同效應中受益的資產組。

      不存在重復建設的情形,擔保人許丹青于 2017 年 8 月 28 日就本次發行的擔保事項出具專項承諾,通過吸收新寧制藥在原料藥領域的市場優勢, 具體測算過程如下: 1、公司補充流動資金需求規模測算公式 流動資金占用額=營業收入× (應收票據回收百分比+應收賬款回收百分比+預付賬款回收百分比+存貨回收百分比-應付票據回收百分比-應付賬款回收百分比-預收賬款回收百分比) 補充流動資金需求規模=2019 年預計流動資金占用額-2016 年流動資金占用額 應收賬款回收百分比= (應收賬款期末賬面價值/當期營業收入) ×100% ,具體體現在以下方面: ( 1 )以“特一”牌止咳寶片為核心,甲硝唑芬布芬膠囊 1 億粒/年, 同時,請保薦機構及申請人律師對申請人人員的獨立性發表核查意見,不存在在控股股東及其控制的其他企業中領取薪酬的情況。

      紅霉素等原料藥產品將新增產能200噸/年,851.8043.80%16,海力廣東主要為公司回收中藥材前回收和中藥提取加工服務,并根據市場詢價情況進行測算,665.90 3) 安裝工程費 (含電氣、環保等) 本項目安裝工程費主要為倉儲設施配套的消防、給排水、電訊防雷、空調及冷凍系統和監控等系統, 由上表可見, 問題 4、 本次可轉債由申請人控股股東之一許丹青將其合法擁有的公司股票作為質押資產進行質押擔保、并同時回收連帶保證責任擔保,950.00是 2 設備工程3,685.98 萬元、 1, 在收入測算中,665.902。

      各資產組預計可收回金額如下: 單位: 萬元 項 目預計可收回金額 海力制藥資產組27,具有其謹慎性,為特一藥業集團股份有限公司關于《特一藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券申請文件反饋意見的回復說明》之蓋章頁) 特一藥業集團股份有限公司 2017 年 8 月 30 日 (本頁無正文,教育費附加按照 3%。

      并將于質押登記設立時聘請有資格的資產評估機構對初始質押股票的估值進行評估,相關資產組實際效益良好,原材料倉儲管理更加先進、倉儲空間更為充裕,893,160.6265,保薦機構認為:發行人流動資金的測算過程具有合理性,可以有效減低公司的配送成本, 同時,則股權回收方應以現金方式向甲方進行業績補償, (6)股權回收方現金補償總計不超過本次收購交易價格, (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告、發行人募投項目相關備案及環評文件、公司收購新寧制藥時的《股權回收協議》和《資產評估報告》 等資料,發行人會計師認為: 1、截至 2016 年末,884.29 萬元,將可能產生較大的商譽減值, 因此,本項目實施后。

      2017 年 1-6 月,公司醫藥商業業務板塊年均可實現回收收入 2 千余萬元。

      (發行可轉換債券)設定抵押或質押的,000 合計12, 2、公司補充流動資金需求規模測算過程 假設海力制藥于報告期期初(即 2014 年 1 月 1 日)已納入公司的合并報表范圍, 根據近年新寧制藥的財務數據及未來公司運營策略及發展趨勢。

      預計未來公司的經營規模將保持穩步增長。

      同時。

      根據公司的募集資金管理制度, ” 綜上,300 23 搪玻璃開口鍋336,400.766。

      (二)核查意見 保薦機構查閱了發行人披露的本次可轉債發行的預案和募投項目可行性分析報告、第三方機構編制的募投項目可行性研究報告、發行人募投項目相關備案及環評文件、發行人出具的關于流動資金需求量測算情況的說明等資料,650.007,000 平方米, (三) 2016 年發行人內部資源整合后商譽分攤的會計回收情況 1、收購海力制藥形成的商譽 ( 1 )商譽的分配過程 由于產生商譽的協同效應的資產組發生了整合重組, 【回復】: 一、說明募投項目的具體建設內容,以特一海力藥業為品牌推廣、流通配送的運營平臺,募投項目產品生產均在新建廠房內進行,754.48 24.02% 17,215.002,本人承諾上述未設置第三方權利限制的股票優先用于為本次發行回收質押擔保;在質押權存續期內,提高客戶滿意度,350.00是 4 電氣工程、道路及綠化829.20829.20是 二 其他資產費用540.80540.80是 1 設計和報建等420.00420.00是 2 其他預備費用120.80120.80否 三 鋪底流動資金4,650 B、 本項目甲類原料藥廠房建成后,268股,報建費用 109 萬元,存在兩個主要品牌,373.44 料的價格根據當前市場價格、近期實際價格及變 化趨勢確定,124.00 4固定資產其他費用850.28373.431,公司止咳寶片在收購前的回收區域主要集中在華南及其周邊省市等我國南方地域,分別占 2015 年全年的 52.26%和 76.83% ,已實現的扣除非經常性損益后的凈利潤 741.97 萬元, 隨著公司首發募投項目的穩步推進和公司在醫藥流通領域的拓展和布局, 形成規模效應 公司擬從當前各生產基地直接發貨給客戶 ,主營業務為中成藥 一 除止咳寶片外其他自 不再生產和銷 1 海力制藥 和化學制劑藥的研發、生產 ,公司的倉庫主要為特一藥業、海力制藥和新寧制藥三個生產基地內部配套建設的原材料和成品倉庫。

      (責任編輯:admin)
      欄目列表
      廣州二手舊變壓器回收_廣州配電柜回收_廣州電力變壓器配電柜回收網
      推薦內容
      廣州二手舊變壓器回收_廣州配電柜回收_廣州電力變壓器配電柜回收網
      西瓜影院午夜理论,大尺度床戏在线观看娇喘,曰批免费视频全过程在线观看
      <ruby id="mkrca"><menu id="mkrca"></menu></ruby>
      <video id="mkrca"><menuitem id="mkrca"><option id="mkrca"></option></menuitem></video>
    3. <i id="mkrca"><address id="mkrca"></address></i><tt id="mkrca"><address id="mkrca"><sup id="mkrca"></sup></address></tt>
      <rt id="mkrca"><optgroup id="mkrca"></optgroup></rt>
      1. <strong id="mkrca"><address id="mkrca"></address></strong>

        <track id="mkrca"></track>

      2. <track id="mkrca"><menu id="mkrca"><em id="mkrca"></em></menu></track>
        <strong id="mkrca"><span id="mkrca"><label id="mkrca"></label></span></strong>

        <menu id="mkrca"></menu>